説明
Poseidonは、ウェルスアドバイザーが事業を成長させる上で直面する課題、特に手作業による見込み顧客開拓の時間的負担と紹介による獲得の予測不可能性に対処します。このプラットフォームは、コンプライアンスに準拠し、拡張可能なパーソナライズされたマルチチャネルキャンペーンを通じて、富裕層（HNW）の見込み顧客との信頼関係を構築するためのソリューションを提供します。
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一般的な営業ツールとは異なり、Poseidonは規制の厳しい金融アドバイザリー業界に特化して構築されており、コンプライアンスリスクを軽減します。コールドアウトリーチに過剰な時間がかかる、紹介のみに依存することの限界、見込み顧客開拓の効果に関する可視性の欠如、個人の労働時間を超えて成長を拡大できないといった、アドバイザーが共通して抱える課題に取り組みます。
Poseidonの提供の中核は、関係構築を自動化する能力です。アドバイザーの知識を、ショートフォームビデオ、LinkedIn投稿、ニュースレター、長文記事など、複数のチャネルにわたる一貫したコンテンツ配信に変換します。この権威性（オーソリティ）の配信は、直接的なアウトリーチが行われる前に、見込み顧客がアドバイザーを知り、気に入り、信頼するようにすることを目指します。
このプラットフォームは、LinkedIn、メール、ダイレクトメッセージ機能をすべてコンプライアンスフレームワーク内で統合します。トランザクショナルな一斉送信ではなく、時間をかけて信頼を構築するように設計された、リレーションシップファーストのマルチタッチキャンペーンに焦点を当てています。Poseidonは、プロフィールの最適化、キャンペーン戦略、日々のアウトリーチ、コンテンツ作成を専任のグロースチームが担当する、フルマネージドサービスを提供します。
Poseidonの方法論は、ターゲットを絞ったアウトリーチを予測可能なAUM成長に転換するように設計されています。このプラットフォームは、測定可能な結果を生み出すことを目指しており、パーソナライズされた価値主導のアプローチを通じて、接続率35〜40％、応答率20〜25％が報告されています。アドバイザーは、見込み顧客開拓における時間を大幅に節約でき、推定85％の時間節約が報告されています。
Poseidonのターゲットオーディエンスは、特に1,000万ドルから10億ドル超の資産を管理するウェルスアドバイザーおよび登録投資アドバイザー（RIA）で、AUM成長を加速させたいと考えている人々です。このサービスは、リードジェネレーションや関係育成といった時間のかかる側面よりも、クライアントサービスにより多くの時間を費やしたいアドバイザーに最適です。
- カテゴリーセールスアウトリーチツール
- 料金モデルお問い合わせ
- デプロイクラウド
- プラットフォームWeb
Poseidon Relationship Automationの主要機能
ウェルスアドバイザー向けリレーションシップオートメーション
マルチチャネルキャンペーン自動化
パーソナライズされたアウトリーチ
コンプライアンスに準拠した見込み顧客開拓ツール
コンテンツ作成代行（Done-for-you）
権威性（オーソリティ）配信
LinkedIn、メール、ダイレクトメッセージ統合
プロフィール最適化とアウトリーチのためのマネージドサービス
週次レポートとウォームハンドオフ
カスタムキャンペーン戦略と実行
アドバイザー固有のテンプレートとコンプライアンスログ
測定可能な接続率と応答率
Poseidon Relationship Automationの使い方は？
デモを予約する：貴社の事業に合わせてカスタマイズされたPoseidonをご覧いただくためのパーソナルデモをご予約ください。
戦略セッション：貴社の事業目標と、Poseidonがそれを達成するためにどのように役立つかについて話し合います。
コンテンツ作成：数ヶ月分のコンテンツを作成するために、30分のお時間をいただきます。
キャンペーン実行：Poseidonのチームが日々のアウトリーチとコンテンツ配信を管理します。
クライアントエンゲージメント：Poseidonが見込み顧客を育成する間、クライアントサービスに集中します。
パフォーマンスレビュー：キャンペーンパフォーマンスとウォームリードに関する週次レポートを受け取ります。
Poseidon Relationship Automationの使用例
- 見込み顧客開拓の自動化
- コンテンツ生成
- 関係育成
- AUM成長
- コンプライアンス管理
- リードジェネレーション
- アドバイザー事業の拡大
