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ファイナンシャルセントは、小規模および成長中の会計事務所向けに設計された会計業務管理ソフトウェアです。ワークフロー、クライアント管理、請求、報告を1つのプラットフォームに統合し、効率と生産性を向上させます。

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ファイナンシャルセント のスクリーンショット
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ファイナンシャルセントは、小規模および成長中の会計事務所向けに特化した包括的な会計業務管理ソフトウェアです。ワークフロー、クライアントとのコミュニケーション、文書収集、時間追跡、請求、報告など、事務所管理のさまざまな側面を1つのプラットフォームに統合しています。これにより、複数の切り離されたアプリを使用する必要がなくなり、事務所はクライアントとの関与を効率的に管理できます。

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このプラットフォームは、定期的な業務設定、クライアント文書のリクエスト、ワークフローテンプレートなどの繰り返し作業を自動化するように設計されており、手動の労力を削減し、生産性を向上させます。ファイナンシャルセントには、クライアントへのメール作成、ワークフローテンプレートの生成、クライアントのアップロードの検証を行うAIアシスタントも搭載されており、正確性とコンプライアンスを確保します。

ファイナンシャルセントは、文書リクエストや電子署名のための安全なクライアントポータルを提供し、QuickBooks Online、Google Drive、さまざまな税務ソフトウェアとの統合を行っています。オンライン決済(ACHおよびクレジットカード)を含む強力な請求および請求書発行機能を提供し、QuickBooks Onlineとの双方向同期も可能です。

このソフトウェアは、個人開業医向けに月額19ドルで提供されており、チームや大規模な事務所向けの追加プランもあります。クレジットカードを必要としない14日間の無料トライアルが利用可能です。ファイナンシャルセントはSOC 2タイプ1認証を取得しており、データのセキュリティと業界基準への準拠を保証しています。特に、業務を効率化し、クライアントサービスを向上させたい会計、簿記、税務事務所にとって有益です。

  • カテゴリーAI 会計ツール
  • 料金モデルサブスクリプション
  • デプロイクラウド
  • プラットフォームウェブ

  • ワークフロー管理

  • 電子署名付きクライアントポータル

  • 時間追跡と請求

  • メール作成のためのAIアシスタント

  • QuickBooks Online統合

  • 文書管理

  • 自動クライアントリマインダー

  • 安全なファイル共有

  • カスタマイズ可能なワークフローテンプレート

  • リアルタイムのチームキャパシティビュー

  • クライアントレベルの収益性レポート

  • QuickBooks Onlineとの双方向同期

  • 定期および一回限りの請求書発行

  • オンライン決済オプション

  • SOC 2タイプ1認証

  1. 設定: ワークフローとクライアントポータルを設定する

  2. 使用: クライアントとの関与と請求を管理する

  3. 最適化: AI機能を使ってタスクを自動化する

  4. 統合: QuickBooksや他のツールと同期する

  • ワークフロー自動化
  • クライアント管理
  • 請求と請求書発行
  • 時間追跡
  • 文書管理

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