説明
DBS NAV Plannerは、AIと機械学習を活用して小売顧客がより良い投資判断を行うのを支援する高度なデジタル投資アドバイザリーツールです。このツールは、ユーザーの財務目標、リスクプロファイル、投資の好み、財務状況を五つの質問で評価することから始まります。このプロセスは、正確な投資プロファイルを確立し、規制要件への準拠を確保します。
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評価が完了すると、NAV PlannerはAIモデルを使用して、集団投資スキーム、保険ソリューション、DBS digiPortfolioが管理するアジア/グローバルポートフォリオを含む六つの広範な製品クラスにわたる投資ソリューションを推奨します。このツールは、DBSのフォーカスファンドリストからのファンドを目立たせることで専門家のガイダンスを優先します。
「ゼロ」リスクプロファイルを持つ顧客には、投資推奨の代わりに保険ソリューションの見直しを勧めます。さらに、マイナスのキャッシュフローを持つ顧客には、財務を改善するためのステップやSGFinDexを通じての保有資産の統合を提供します。70歳以上のDBS/POSB顧客には、より複雑なニーズについてウェルスプランニングマネージャーに相談することを勧めます。
NAV Plannerは、投資のバイアスや推測を排除し、小売顧客に対して個別化された情報に基づく投資の旅を提供することを目指しています。CPFISやSRSのような退職スキームの保有資産をより効果的に活用し、包括的なアドバイザリー体験を提供するよう設計されています。
- カテゴリーAI トレード・投資ツール
- 料金モデル無料
- デプロイクラウド
- プラットフォームWeb
DBS NAV Plannerの主要機能
AI駆動の投資アドバイザリー
個別のリスクプロファイル評価
カスタマイズされた投資推奨
規制要件への準拠
専門家のガイダンスの優先
ゼロリスクプロファイル向けの保険ソリューション
マイナスキャッシュフロー向けの財務改善ステップ
複雑なニーズのための相談
DBS NAV Plannerの使い方は?
評価を完了する: 五つの質問に答える
プロファイルを受け取る: リスクと投資プロファイルを取得する
推奨を探る: カスタマイズされたソリューションを表示する
好みをフィルタリングする: 資金オプションを選択する
専門家に相談する: 複雑なニーズについてアドバイスを求める
DBS NAV Plannerの使用例
- 投資プロファイリング
- カスタマイズされた推奨
- 退職スキームの最適化
- 専門家のガイダンス
- 財務改善







