Description
L'Assistant Morgan Stanley est un outil innovant alimenté par OpenAI, conçu pour soutenir les conseillers financiers en améliorant leur efficacité et en leur permettant d'élargir leurs opérations. Cet outil fait partie de la suite AI @ Morgan Stanley d'outils d'IA générative, spécifiquement adaptés à la gestion de patrimoine. Il fonctionne comme un preneur de notes, un résumeur et un compositeur de communications pour les premières ébauches lors des réunions avec les clients. Avec le consentement des clients, il génère des notes au nom des conseillers financiers, met en évidence les éléments d'action et résume les points clés après les réunions. L'outil crée également un e-mail que les conseillers peuvent modifier et envoyer à leur convenance et enregistre une note dans Salesforce. Cette intégration permet aux conseillers de passer plus de temps sur un engagement client significatif, comme l'a noté Vince Lumia, responsable des segments clients de la gestion de patrimoine chez Morgan Stanley. Les retours des équipes de conseillers financiers ont été extrêmement positifs, beaucoup citant des économies de temps significatives et des interactions améliorées avec les clients. L'outil fait partie de la stratégie plus large de Morgan Stanley d'intégrer l'IA dans ses opérations, suite à son partenariat avec OpenAI en mars 2023. L'Assistant Morgan Stanley, déployé en septembre 2023, a été largement adopté, avec 98 % des équipes de conseillers financiers l'utilisant. Cet outil illustre l'engagement de Morgan Stanley à tirer parti de l'IA pour améliorer l'efficacité et l'efficacité de ses services de gestion de patrimoine.
Fonctionnalités principales de Assistant Morgan Stanley
Prise de notes alimentée par OpenAI
Résume les réunions avec les clients
Compose des communications de première ébauche
S'intègre à Salesforce
Améliore l'efficacité des conseillers
Soutient l'engagement client
Génère des éléments d'action
Création de brouillons d'e-mails
Comment utiliser Assistant Morgan Stanley ?
Configurer : Configurez l'outil avec le consentement du client
Utiliser : Employez l'outil lors des réunions avec les clients
Réviser : Résumez et examinez les points clés de la réunion
Optimiser : Modifiez et envoyez les communications si nécessaire
Cas d'utilisation de Assistant Morgan Stanley
- Résumé des réunions avec les clients
- Génération d'éléments d'action
- Rédaction de communications
- Intégration Salesforce
- Amélioration de l'efficacité
