STRATxAI | Платформа портфелей моделей для предприятий

Описание

STRATxAI предоставляет надежную платформу портфелей моделей под белым брендом, разработанную для финансовых компаний корпоративного уровня, включая зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), агрегаторов и управляющих активами. Основное предложение построено вокруг оптимизации всего жизненного цикла портфелей моделей, от первоначального создания и настройки до объяснений для клиентов и доставки. Этот унифицированный рабочий процесс направлен на централизацию управления моделями, облегчая компаниям поддержание единого источника достоверных данных для всех их инвестиционных моделей.

Платформа позволяет пользователям с высокой точностью создавать и настраивать модели, позволяя устанавливать конкретные целевые показатели и пороговые значения риска, а также проводить валидацию в соответствии с инвестиционной политикой компании. Она облегчает сравнение различных сценариев моделей и предоставляет инструменты для эффективного объяснения этих моделей. Ключевые функции включают возможность создания моделей, сравнения показателей эффективности и риска, объяснения стратегий портфеля и их предоставления клиентам. Платформа поддерживает масштабируемую настройку, позволяя создавать персонализированные портфели для отдельных клиентов при сохранении единой системы управления.

STRATxAI предлагает три различных партнерских решения: Платформа аналитики портфелей для независимых RIA и управляющих портфелями, предоставляющая аналитику институционального уровня для создания, сравнения, комбинирования и анализа портфелей моделей; Индивидуальные корпоративные сборки для управляющих активами и корпоративных RIA, предоставляющие инфраструктуру портфелей моделей, адаптированную к бренду, рабочим процессам и управлению компании, с возможностью развертывания в течение 6–8 недель; и Интеграции под белым брендом для агрегаторов RIA и сетей консультантов, предлагающие решение с приоритетом API, которое интегрируется с существующими платформами для нативной разработки моделей, управления и комментирования.

Ценностное предложение сосредоточено на операционной эффективности и улучшении результатов для клиентов. Клиенты могут достичь масштабируемой настройки, централизовать управление моделями, улучшить результаты портфеля за счет оптимизации с учетом скорректированной на риск доходности, автоматизировать коммуникацию с клиентами с помощью одобренных комплаенс-комментариев и воспользоваться быстрым развертыванием под белым брендом. STRATxAI позиционирует себя как необходимый "Уровень аналитики портфелей моделей" для компаний, управляющих бизнесом на основе моделей, отличаясь от ребалансировщиков или поставщиков моделей.

Основные функции STRATxAI

• Инфраструктура портфелей моделей под белым брендом

• Централизованное управление моделями

• Оптимизированные рабочие процессы портфелей

• Масштабируемые операции

• Создание и настройка моделей

• Установка целевых показателей и пороговых значений риска

• Валидация инвестиционной политики

• Инструменты сравнения моделей

• Возможности объяснения для клиентов

• Инструменты доставки портфелей

• Аналитика институционального уровня

• Варианты интеграции с приоритетом API

• Настраиваемая система управления

• Автоматическая генерация комментариев для клиентов

Как использовать STRATxAI?

1. 1

   Настроить: Установите целевые показатели риска, пороговые значения и инвестиционную политику для создания моделей.

2. 2

   Создать: Создавайте и настраивайте инвестиционные модели в унифицированном рабочем процессе.

3. 3

   Сравнить: Анализируйте и сравнивайте различные сценарии моделей и их показатели эффективности.

4. 4

   Объяснить: Генерируйте четкие, одобренные комплаенс-объяснения для общения с клиентами.

5. 5

   Доставить: Развертывайте и управляйте портфелями моделей для вашей клиентской базы.

6. 6

   Интегрировать: Используйте решения с приоритетом API для интеграции с существующими платформами.

7. 7

   Развернуть: Быстро разверните индивидуально разработанные платформы моделей для вашей компании.

Варианты использования STRATxAI

• Создание моделей
• Анализ портфелей
• Общение с клиентами
• Масштабируемая настройка
• Интеграция платформ
• Корпоративное развертывание
• Управление моделями

Часто задаваемые вопросы STRATxAI

• Каково основное предложение STRATxAI?

  STRATxAI предлагает инфраструктуру портфелей моделей под белым брендом для корпоративных RIA, агрегаторов и управляющих активами, предназначенную для централизации управления моделями и оптимизации рабочих процессов портфелей.

• Кто является основными пользователями STRATxAI?

  Платформа создана для корпоративных RIA, агрегаторов, управляющих активами, управляющих портфелями и сетей консультантов.

• Как STRATxAI помогает с настройкой?

  STRATxAI обеспечивает масштабируемую настройку, позволяя создавать персонализированные портфели для каждого клиента в рамках единой системы управления без увеличения накладных расходов.

• Какова выгода от централизации управления моделями с помощью STRATxAI?

  Централизация управления моделями объединяет исследования, создание и доставку в одной платформе, создавая единый источник достоверных данных для всех моделей.

• Может ли STRATxAI автоматизировать общение с клиентами?

  Да, STRATxAI помогает автоматизировать общение с клиентами, повышая вовлеченность и экономя время благодаря масштабируемым, одобренным комплаенс-комментариям к портфелям.

• Каково типичное время развертывания для индивидуальных корпоративных сборок?

  Индивидуальные корпоративные сборки могут быть развернуты по всей сети консультантов примерно за 6–8 недель.

• Чем STRATxAI отличается от TAMP или ребалансировщиков?

  STRATxAI позиционирует себя как "Уровень аналитики портфелей моделей", фокусируясь на инфраструктуре для управления бизнесом на основе моделей, а не как TAMP, ребалансировщик или поставщик моделей.

• Какую аналитику предоставляет STRATxAI?

  STRATxAI предоставляет аналитику институционального уровня для создания, сравнения, комбинирования и анализа портфелей моделей.

• Предлагает ли STRATxAI API-интеграции?

  Да, STRATxAI предлагает интеграции под белым брендом с использованием подхода с приоритетом API, позволяя своей инфраструктуре портфелей моделей интегрироваться с существующими платформами.

• Каких ключевых результатов достигают клиенты с помощью STRATxAI?

  Клиенты достигают масштабируемой настройки, централизованного управления моделями, улучшения результатов портфеля, автоматизированного общения с клиентами и быстрого развертывания под белым брендом.