Описание
Poseidon решает проблемы, с которыми сталкиваются финансовые консультанты при развитии своей практики, особенно связанные с временными затратами на ручной поиск клиентов и непредсказуемостью рефералов. Платформа предлагает решение для построения доверия с состоятельными (HNW) потенциальными клиентами посредством персонализированных многоканальных кампаний, которые соответствуют нормативным требованиям и масштабируются.
Читать далее
В отличие от общих инструментов продаж, Poseidon разработан специально для регулируемой индустрии финансовых консультаций, снижая риски несоответствия нормативным требованиям. Он решает распространенные проблемы консультантов, такие как чрезмерные временные затраты на холодные обращения, ограничения, связанные с опорой исключительно на рефералов, отсутствие прозрачности в отношении эффективности поиска клиентов и невозможность масштабировать рост за пределы личного рабочего времени.
Основное предложение Poseidon заключается в его способности автоматизировать построение отношений. Он трансформирует знания консультанта в последовательное распространение контента по нескольким каналам, включая короткие видео, публикации в LinkedIn, новостные рассылки и длинные статьи. Такое распространение авторитетного контента призвано обеспечить, чтобы потенциальные клиенты знали, симпатизировали и доверяли консультанту еще до прямого контакта.
Платформа интегрирует возможности LinkedIn, электронной почты и прямых сообщений в рамках соблюдения нормативных требований. Она фокусируется на многоэтапных кампаниях, ориентированных на построение отношений, призванных со временем укрепить доверие, а не на транзакционных рассылках. Poseidon предлагает полностью управляемый сервис, где выделенная команда по развитию бизнеса занимается оптимизацией профиля, стратегией кампаний, ежедневными обращениями и созданием контента.
Методология Poseidon разработана для конвертации целевых обращений в предсказуемый рост активов под управлением (AUM). Платформа нацелена на достижение измеримых результатов: сообщается о показателях установления контактов на уровне 35-40% и ответах на уровне 20-25% благодаря персонализированному подходу, основанному на ценности. Консультанты могут ожидать значительной экономии времени на поиске клиентов, при этом сообщается об экономии времени до 85%.
Целевая аудитория Poseidon включает финансовых консультантов и зарегистрированных инвестиционных консультантов (RIA), стремящихся ускорить рост своих AUM, особенно тех, кто управляет активами от 10 миллионов до более чем 1 миллиарда долларов. Сервис идеально подходит для консультантов, которые хотят больше сосредоточиться на обслуживании клиентов и меньше — на трудоемких аспектах привлечения лидов и поддержания отношений.
- КатегорияИнструменты для холодных касаний в продажах
- Модель ценообразованияСвязаться с нами
- РазвёртываниеОблако
- ПлатформыВеб
Основные функции Poseidon Relationship Automation
Автоматизация отношений для финансовых консультантов
Автоматизация многоканальных кампаний
Персонализированные обращения
Инструменты для поиска клиентов, соответствующие нормативным требованиям
Готовое создание контента
Распространение авторитетного контента
Интеграция LinkedIn, электронной почты и прямых сообщений
Управляемый сервис для оптимизации профиля и обращений
Еженедельная отчетность и передача «теплых» лидов
Индивидуальная стратегия и выполнение кампаний
Шаблоны для консультантов и логирование соответствия нормативным требованиям
Измеримые показатели установления контактов и ответов
Как использовать Poseidon Relationship Automation?
Запланировать демонстрацию: Забронируйте персонализированную демонстрацию, чтобы увидеть Poseidon, адаптированный к вашей практике.
Стратегическая сессия: Обсудите цели вашей практики и то, как Poseidon может помочь их достичь.
Создание контента: Уделите 30 минут своего времени для создания контента на несколько месяцев вперед.
Выполнение кампаний: Команда Poseidon управляет ежедневными обращениями и распространением контента.
Взаимодействие с клиентами: Сосредоточьтесь на обслуживании клиентов, пока Poseidon работает с потенциальными клиентами.
Обзор результатов: Получайте еженедельные отчеты о результатах кампаний и «теплых» лидах.
Варианты использования Poseidon Relationship Automation
- Автоматизация поиска клиентов
- Генерация контента
- Поддержание отношений
- Рост AUM
- Управление соответствием нормативным требованиям
- Генерация лидов
- Масштабирование практики консультанта
