Descrição
TaxPlanIQ é uma plataforma líder de planejamento tributário impulsionada por IA que auxilia escritórios de contabilidade e consultores financeiros na transição da preparação tributária tradicional para a oferta de serviços de consultoria premium. O software permite que os contadores façam o upload do formulário 1040 de um cliente, que é então analisado pelo assistente de IA jAIne. Esta ferramenta de IA recomenda mais de 130 estratégias tributárias avançadas, classificadas por economia potencial, e sugere taxas atreladas às economias projetadas. Esse processo transforma o papel de um escritório de preparador para consultor, fornecendo aos clientes um plano tributário quantificado.
TaxPlanIQ inclui recursos como projeções tributárias, modelagem de cenários e comparação de entidades, que estão disponíveis em determinados planos. A plataforma também oferece um processo de implementação guiada ao longo de aproximadamente 45 dias, incluindo sessões ao vivo com um Especialista em Treinamento, Coach de Negócios e Consultor de Planejamento Tributário. Isso garante que os usuários possam aproveitar efetivamente as capacidades do software.
O software é projetado para agilizar o processo de planejamento tributário, permitindo que a maioria dos CPAs crie um plano tributário completo em menos de 30 minutos. Ele automatiza a leitura e a redação de declarações de impostos e gera resumos de ROI com marca branca, apresentações e relatórios de planejamento. TaxPlanIQ também oferece suporte contínuo por meio de sessões semanais de laboratório tributário em grupo, horas de estratégia e sessões de Pergunte-me Qualquer Coisa a cada dois meses.
TaxPlanIQ tem preços competitivos com três planos principais: Básico, Padrão e Crescimento. O Plano de Crescimento inclui recursos adicionais, como projeções, modelagem de cenários e comparação de entidades, juntamente com uma garantia de ROI de 100% sob condições específicas. A plataforma é projetada para pequenas e médias empresas, oferecendo uma taxa mensal fixa em vez de preços por cliente, tornando-se uma solução acessível para empresas que buscam expandir seus serviços de consultoria.
Recursos principais de TaxPlanIQ
Análise 1040 impulsionada por IA
Mais de 130 estratégias tributárias avançadas
Assistente de planejamento tributário jAIne
Relatórios para clientes com marca branca
Modelagem de cenários
Comparação de entidades
Implementação guiada
Sessões semanais de laboratório tributário em grupo
Precificação baseada em ROI
Suporte contínuo
Como usar TaxPlanIQ?
Upload: Envie os formulários 1040 dos clientes
Analisar: A IA processa e redige os dados
Recomendar: jAIne sugere estratégias
Gerar: Crie relatórios prontos para o cliente
Otimizar: Use o feedback para refinar os planos
Casos de uso de TaxPlanIQ
- Identificação de estratégias tributárias
- Serviços de consultoria para clientes
- Modelagem de cenários
- Comparação de entidades
- Relatórios com marca branca
