CPA Pilot AI Tax Assistant

CPA Pilot é um espaço de trabalho de IA construído especificamente para CPAs, EAs e escritórios de impostos. Ao contrário das ferramentas de IA de propósito geral, ele apresenta mais de 10 fluxos de trabalho integrados projetados especificamente para tarefas de profissionais fiscais, como revisão de declarações, pesquisa fiscal e organizadores de clientes, oferecendo saídas estruturadas e respostas contextualizadas para impostos.

CPA Pilot foi projetado para profissionais fiscais licenciados, incluindo CPAs, Agentes Inscritos e funcionários de escritórios de impostos. Ele atende a praticantes individuais, escritórios em crescimento e equipes multiprofissionais que lidam com volumes variados de declarações fiscais.

CPA Pilot suporta 10 fluxos de trabalho principais: Mecanismo de Revisão de Declarações Fiscais, Resumo de Declaração Fiscal 1040, Resumo de Declaração Fiscal Corporativa, Organizador Fiscal do Cliente, Rascunho de Resposta de E-mail do Cliente, Assistente de Pesquisa Fiscal, Gerador de Plano Fiscal, Projeções Fiscais, Assistente de Seleção de Entidade e Assistente de Importação de Software Fiscal.

Não, o CPA Pilot foi projetado para profissionais fiscais, não para especialistas em TI. Cada fluxo de trabalho é guiado, exigindo que os usuários forneçam entradas como declarações ou e-mails, e a IA lida com o processamento estruturado sem a necessidade de engenharia de prompt. O uso básico do navegador é suficiente.

Os dados do cliente são anonimizados no computador do usuário antes do processamento. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e o CPA Pilot não usa dados do cliente para treinar seus modelos de IA, garantindo responsabilidade profissional e privacidade de dados.

CPA Pilot utiliza fontes autoritativas federais e estaduais de impostos, incluindo formulários da IRS, instruções, publicações, materiais do código tributário e orientações de agências estaduais. As respostas são projetadas para mostrar fontes para verificação por profissionais fiscais.

Enquanto o ChatGPT é para brainstorming geral, o CPA Pilot é construído em torno de fluxos de trabalho fiscais específicos, como revisão de declarações, pesquisa e comunicação com clientes. Ele oferece saídas estruturadas, citações de fontes, orientação ciente de software fiscal e controles de proteção de dados do cliente que as ferramentas genéricas não possuem.

Sim, o CPA Pilot pode ajudar com perguntas de fluxo de trabalho e solução de problemas para as principais ferramentas fiscais e contábeis, como Drake, Lacerte, UltraTax, ProSeries, ProConnect e QuickBooks Online, oferecendo orientação de configuração, entrada e importação/exportação.

Sim, o CPA Pilot pode redigir respostas profissionais para notificações da IRS, explicar ajustes claramente, organizar fatos do cliente e incluir citações de apoio. Todas as respostas de notificação devem ser revisadas por um profissional fiscal licenciado antes da submissão.

CPA Pilot usa um modelo de precificação baseado em mensagens, com planos a partir de $29/mês. Todos os planos incluem todos os fluxos de trabalho de IA, e os usuários pagam pelo uso em vez de por assento. O rollover de mensagens não utilizadas está disponível enquanto a assinatura estiver ativa.

Sim, todos os planos do CPA Pilot são flexíveis e podem ser cancelados a qualquer momento sem penalidade. Não há contratos de longo prazo exigidos, pois a empresa visa conquistar negócios mensalmente.