Descrição
O SmartRequest AI da SmartVault foi projetado para automatizar o processo de coleta de documentos fiscais para empresas de contabilidade. Ao aproveitar as declarações fiscais do ano anterior armazenadas no SmartVault, ele gera questionários personalizados adaptados à situação única de cada cliente. Isso elimina a necessidade de listas de verificação genéricas e garante que os clientes forneçam apenas os documentos necessários.
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A experiência do cliente é simplificada, pois eles recebem um link seguro por e-mail ou podem fazer login no portal do SmartVault para completar seu Smart Request. O processo é amigável para dispositivos móveis, permitindo que os clientes usem seus telefones para enviar documentos via SmartScan, que converte fotos em PDFs de alta qualidade.
O SmartRequest AI também inclui lembretes automatizados, garantindo que os acompanhamentos sejam realizados sem intervenção da equipe. Esse recurso continua até que o cliente envie os documentos necessários, reduzindo o tempo gasto em acompanhamentos manuais.
A segurança é uma prioridade, com o SmartRequest AI operando dentro do ambiente compatível com SOC 2 Tipo 2 da SmartVault. Isso garante que dados sensíveis sejam protegidos e que as empresas permaneçam prontas para auditorias. Importante, os modelos de IA utilizados não treinam com dados de clientes, mantendo a privacidade e a conformidade.
O SmartRequest AI está integrado diretamente ao SmartVault, permitindo que os documentos fluam perfeitamente para as pastas corretas dos clientes sem transferências manuais. Essa integração reduz o risco associado ao uso de vários fornecedores e sistemas. A ferramenta está disponível como um complemento para assinaturas existentes do SmartVault, com solicitações adquiridas em pacotes de 50 que nunca expiram.
No geral, o SmartRequest AI oferece uma solução abrangente para automatizar a coleta de documentos fiscais, aumentando a eficiência e mantendo a segurança, tornando-se uma ferramenta inestimável para empresas de contabilidade.
- CategoriaAutomação de fluxos de trabalho
- Modelo de preçosAssinatura
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb
Recursos principais de SmartVault SmartRequest AI
Questionários personalizados automatizados
Portal do cliente amigável para dispositivos móveis
SmartScan para upload de documentos
Lembretes de acompanhamento automatizados
Conformidade com SOC 2 Tipo 2
Integração com SmartVault
Sem treinamento de dados em informações de clientes
Fluxo de documentos para pastas de clientes
Como usar SmartVault SmartRequest AI?
Configurar: Configure o SmartRequest AI com os modelos da sua empresa
Usar: Gere solicitações de documentos personalizadas
Otimizar: Automatize acompanhamentos e organização de documentos
Segurança: Garanta conformidade com os padrões SOC 2 Tipo 2
Casos de uso de SmartVault SmartRequest AI
- Coleta de Documentos Fiscais
- Automação da Captação de Clientes
- Upload de Documentos Móveis
- Acompanhamentos Automatizados
- Gerenciamento Seguro de Dados
