Morgan Stanley Assistant

Descrição

Morgan Stanley Assistant é uma ferramenta inovadora impulsionada pela OpenAI, projetada para apoiar os Consultores Financeiros, aumentando sua eficiência e permitindo que escalem suas operações. Esta ferramenta faz parte do conjunto de ferramentas de IA @ Morgan Stanley, especificamente adaptadas para gestão de patrimônio. Funciona como um tomador de notas, resumidor e compositor de comunicações em primeira versão durante reuniões com clientes. Com o consentimento do cliente, gera notas em nome dos Consultores Financeiros, destaca itens de ação e resume os pontos principais após as reuniões. A ferramenta também cria um e-mail para os consultores editarem e enviarem a seu critério e salva uma nota no Salesforce. Esta integração permite que os consultores passem mais tempo em um engajamento significativo com os clientes, como observado por Vince Lumia, Chefe dos Segmentos de Clientes da Gestão de Patrimônio da Morgan Stanley. O feedback das equipes de Consultores Financeiros tem sido extremamente positivo, com muitos citando economias significativas de tempo e interações melhoradas com os clientes. A ferramenta faz parte da estratégia mais ampla da Morgan Stanley de integrar IA em suas operações, após sua parceria com a OpenAI em março de 2023. O Morgan Stanley Assistant, lançado em setembro de 2023, foi amplamente adotado, com 98% das equipes de Consultores Financeiros utilizando-o. Esta ferramenta exemplifica o compromisso da Morgan Stanley em aproveitar a IA para aumentar a eficiência e a eficácia de seus serviços de gestão de patrimônio.

Recursos principais de Morgan Stanley Assistant

• Tomada de notas impulsionada pela OpenAI

• Resume reuniões com clientes

• Composição de comunicações em primeira versão

• Integra-se ao Salesforce

• Aumenta a eficiência do consultor

• Apoia o engajamento com o cliente

• Gera itens de ação

• Criação de rascunhos de e-mail

Como usar Morgan Stanley Assistant?

1. 1

   Configurar: Configure a ferramenta com o consentimento do cliente

2. 2

   Usar: Utilize a ferramenta durante reuniões com clientes

3. 3

   Revisar: Resuma e revise os pontos principais da reunião

4. 4

   Otimizar: Edite e envie comunicações conforme necessário

Casos de uso de Morgan Stanley Assistant

• Resumo de Reuniões com Clientes
• Geração de Itens de Ação
• Redação de Comunicações
• Integração com Salesforce
• Aumento de Eficiência

Perguntas frequentes de Morgan Stanley Assistant

• O que é o Morgan Stanley Assistant?

  Morgan Stanley Assistant é uma ferramenta impulsionada por IA projetada para aumentar a eficiência dos Consultores Financeiros, atuando como um tomador de notas, resumidor e compositor de comunicações.

• Como o Morgan Stanley Assistant aumenta a eficiência?

  Ele automatiza a tomada de notas, resume reuniões e redige comunicações, permitindo que os consultores se concentrem no engajamento com os clientes.

• Que tecnologia impulsiona o Morgan Stanley Assistant?

  Morgan Stanley Assistant é impulsionado pela tecnologia de IA generativa da OpenAI.

• Como o Morgan Stanley Assistant se integra a outras ferramentas?

  Ele se integra ao Salesforce para salvar notas e itens de ação das reuniões com clientes.

• Que feedback os consultores deram sobre o Morgan Stanley Assistant?

  Os consultores relataram economias significativas de tempo e interações melhoradas com os clientes.

• O consentimento do cliente é necessário para usar o Morgan Stanley Assistant?

  Sim, o consentimento do cliente é necessário para que a ferramenta gere notas durante as reuniões.

• Quando o Morgan Stanley Assistant foi totalmente lançado?

  O Morgan Stanley Assistant foi totalmente lançado em setembro de 2023.

• Qual é a taxa de adoção do Morgan Stanley Assistant entre os consultores?

  98% das equipes de Consultores Financeiros adotaram o Morgan Stanley Assistant.