Deskripsi
SmartRequest AI dari SmartVault dirancang untuk mengotomatiskan proses pengumpulan dokumen pajak untuk firma akuntansi. Dengan memanfaatkan pengembalian pajak tahun sebelumnya yang disimpan di SmartVault, ia menghasilkan kuesioner yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan situasi unik setiap klien. Ini menghilangkan kebutuhan akan daftar periksa umum dan memastikan bahwa klien hanya memberikan dokumen yang diperlukan.
Baca Selengkapnya
Pengalaman klien menjadi lebih lancar, karena mereka menerima tautan email yang aman atau dapat masuk ke portal SmartVault untuk menyelesaikan Permintaan Cerdas mereka. Proses ini ramah seluler, memungkinkan klien untuk menggunakan ponsel mereka untuk mengunggah dokumen melalui SmartScan, yang mengubah foto menjadi PDF berkualitas tinggi.
SmartRequest AI juga mencakup pengingat otomatis, memastikan bahwa tindak lanjut ditangani tanpa intervensi staf. Fitur ini berlanjut hingga klien mengirimkan dokumen yang diperlukan, mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tindak lanjut manual.
Keamanan adalah prioritas utama, dengan SmartRequest AI beroperasi dalam lingkungan yang mematuhi SOC 2 Tipe 2 dari SmartVault. Ini memastikan bahwa data sensitif dilindungi dan bahwa firma tetap siap untuk diaudit. Penting untuk dicatat, model AI yang digunakan tidak dilatih pada data klien, menjaga privasi dan kepatuhan.
SmartRequest AI terintegrasi langsung ke dalam SmartVault, memungkinkan dokumen mengalir dengan lancar ke folder klien yang tepat tanpa pengalihan manual. Integrasi ini mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan beberapa vendor dan sistem. Alat ini tersedia sebagai tambahan untuk langganan SmartVault yang ada, dengan permintaan dibeli dalam paket 50 yang tidak pernah kedaluwarsa.
Secara keseluruhan, SmartRequest AI menawarkan solusi komprehensif untuk mengotomatiskan pengumpulan dokumen pajak, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keamanan, menjadikannya alat yang sangat berharga bagi firma akuntansi.
- KategoriOtomatisasi Alur Kerja
- Model HargaLangganan
- PenerapanCloud
- PlatformWeb
Fitur Inti SmartVault SmartRequest AI
Kuesioner yang dipersonalisasi secara otomatis
Portal klien yang ramah seluler
SmartScan untuk unggahan dokumen
Pengingat tindak lanjut otomatis
Kepatuhan SOC 2 Tipe 2
Integrasi dengan SmartVault
Tidak ada pelatihan data pada informasi klien
Aliran dokumen ke folder klien
Cara menggunakan SmartVault SmartRequest AI?
Konfigurasi: Siapkan SmartRequest AI dengan template firma Anda
Gunakan: Hasilkan permintaan dokumen yang dipersonalisasi
Optimalkan: Otomatiskan tindak lanjut dan organisasi dokumen
Aman: Pastikan kepatuhan dengan standar SOC 2 Tipe 2
Kasus Penggunaan SmartVault SmartRequest AI
- Pengumpulan Dokumen Pajak
- Otomatisasi Penerimaan Klien
- Unggah Dokumen Seluler
- Tindak Lanjut Otomatis
- Manajemen Data yang Aman
