Description
Uprise propose des services intégrés de planification fiscale et financière conçus pour être intégrés dans les plateformes financières existantes. Le service vise à permettre aux plateformes financières de lancer rapidement des services premium de déclaration fiscale et de conseil financier, généralement en quelques semaines. En fournissant des conseils professionnels adaptés aux propriétaires d'entreprise, Uprise aide ses partenaires à accroître l'engagement client et la valeur du produit.
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Pour les plateformes financières, Uprise agit comme une solution pour améliorer les relations clients et débloquer de nouvelles sources de revenus. Le service se concentre sur la résolution des questions financières critiques pour les propriétaires d'entreprise, renforçant ainsi la fidélité des clients et augmentant la rétention. Les partenaires ont signalé des augmentations significatives des revenus par utilisateur, certains constatant des hausses de plus de 66 %.
L'intégration des services d'Uprise permet aux plateformes de vendre croisé leurs propres produits financiers plus efficacement. En présentant les produits financiers pertinents aux utilisateurs aux moments opportuns et en permettant des conversions en un clic, Uprise facilite un parcours client plus fluide. De plus, elle fournit des informations précieuses sur les objectifs et les situations financières des clients, y compris les actifs détenus en dehors de la plateforme, permettant une prestation de services plus personnalisée.
Uprise structure ses services de conseil autour du cycle de vie financier des propriétaires d'entreprise, de l'enregistrement initial de l'entreprise à la croissance, à l'expansion et à la gestion du patrimoine personnel. Cette approche holistique reconnaît la nature indissociable des finances professionnelles et personnelles pour les entrepreneurs. Le service est dispensé par des planificateurs financiers certifiés™ et des professionnels de la fiscalité spécialisés dans les défis uniques rencontrés par les propriétaires d'entreprise dans diverses industries, y compris les freelances, les créateurs, les prestataires de soins de santé et les professionnels de l'immobilier.
Le processus d'intégration est conçu pour être flexible et transparent, permettant le lancement de solutions en marque blanche en quelques jours ou une personnalisation via des API. Uprise gère les frais généraux de sécurité et de réglementation associés. La technologie sous-jacente exploite l'IA pour générer des ébauches initiales de plans financiers, qui sont ensuite affinées avec une touche humaine par des conseillers experts.
- CatégorieFinance et comptabilité
- Modèle tarifaireContacter les ventes
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de Uprise
Infrastructure intégrée de planification fiscale et financière
Déploiement de solution en marque blanche
API pour la personnalisation
Ébauches initiales de plans financiers générées par IA
Revue et affinement par un conseiller humain
Conseils financiers holistiques pour les propriétaires d'entreprise
Facilitation de la préparation fiscale
Augmentation de l'engagement client
Amélioration de la rétention client
Augmentation de la valeur à vie du client
Augmentation des revenus par utilisateur
Facilitation de la vente croisée
Informations financières sur les clients
Conseils spécialisés pour les besoins diversifiés des propriétaires d'entreprise
Comment utiliser Uprise ?
Intégrer : Intégrez l'infrastructure de planification fiscale et financière d'Uprise dans votre plateforme.
Configurer : Personnalisez la solution en marque blanche ou utilisez les API pour une intégration sur mesure.
Lancer : Déployez des services premium de déclaration fiscale et de conseil financier à vos utilisateurs.
Engager : Fournissez aux propriétaires d'entreprise des conseils professionnels pour répondre à leurs besoins financiers.
Optimiser : Exploitez les informations pour vendre croisé des produits et améliorer la valeur à vie du client.
Cas d'utilisation de Uprise
- Planification Financière Intégrée
- Rétention Client
- Génération de Revenus
- Vente Croisée de Produits
- Support aux Propriétaires d'Entreprise
- Amélioration de Plateforme
