Description
TaxPlanIQ est une plateforme de planification fiscale alimentée par l'IA qui aide les cabinets comptables et les conseillers financiers à passer de la préparation fiscale traditionnelle à l'offre de services de conseil haut de gamme. Le logiciel permet aux comptables de télécharger le formulaire 1040 d'un client, qui est ensuite analysé par l'assistant IA jAIne. Cet outil IA recommande plus de 130 stratégies fiscales avancées, classées par économies potentielles, et suggère des frais liés aux économies projetées. Ce processus transforme le rôle d'un cabinet de préparateur à conseiller, fournissant aux clients un plan fiscal quantifié.
TaxPlanIQ comprend des fonctionnalités telles que des projections fiscales, la modélisation de scénarios et la comparaison d'entités, qui sont disponibles sur certains plans. La plateforme propose également un processus d'implémentation guidée sur environ 45 jours, incluant des sessions en direct avec un spécialiste de la formation, un coach d'affaires et un consultant en planification fiscale. Cela garantit que les utilisateurs peuvent tirer efficacement parti des capacités du logiciel.
Le logiciel est conçu pour rationaliser le processus de planification fiscale, permettant à la plupart des CPA de créer un plan fiscal complet en moins de 30 minutes. Il automatise la lecture et la rédaction des déclarations fiscales, et génère des résumés de ROI en marque blanche, des présentations et des rapports de planification. TaxPlanIQ offre également un support continu à travers des sessions de laboratoire fiscal en groupe hebdomadaires, des heures de stratégie et des sessions bi-mensuelles de questions-réponses.
TaxPlanIQ est proposé à un prix compétitif avec trois plans principaux : Basique, Standard et Croissance. Le plan Croissance comprend des fonctionnalités supplémentaires telles que des projections, la modélisation de scénarios et la comparaison d'entités, ainsi qu'une garantie de ROI de 100 % sous certaines conditions. La plateforme est conçue pour les petites et moyennes entreprises, offrant un tarif mensuel fixe plutôt qu'un tarif par client, ce qui en fait une solution abordable pour les cabinets cherchant à élargir leurs services de conseil.
Fonctionnalités principales de TaxPlanIQ
Analyse 1040 alimentée par l'IA
Plus de 130 stratégies fiscales avancées
Assistant de planification fiscale jAIne
Rapports clients en marque blanche
Modélisation de scénarios
Comparaison d'entités
Implémentation guidée
Sessions de laboratoire fiscal en groupe hebdomadaires
Tarification basée sur le ROI
Support continu
Comment utiliser TaxPlanIQ ?
Télécharger : Soumettre les formulaires 1040 des clients
Analyser : L'IA traite et rédige les données
Recommander : jAIne suggère des stratégies
Générer : Créer des rapports prêts pour les clients
Optimiser : Utiliser les retours pour affiner les plans
Cas d'utilisation de TaxPlanIQ
- Identification de stratégies fiscales
- Services de conseil aux clients
- Modélisation de scénarios
- Comparaison d'entités
- Rapports en marque blanche
