Assistant Fiscal CPA Pilot IA

Description

CPA Pilot est l'assistant fiscal IA n°1, spécialement conçu pour les CPA, les agents inscrits (EA) et les cabinets fiscaux aux États-Unis. Il fonctionne comme un espace de travail IA complet, consolidant les tâches essentielles des professionnels de la fiscalité dans une plateforme unique et intuitive. Les utilisateurs peuvent télécharger des déclarations fiscales pour une évaluation des risques, rédiger des e-mails clients, générer des organisateurs fiscaux, effectuer des projections, mener des recherches fiscales et créer des rapports de planification fiscale prêts pour le client.

Cet outil IA offre 10 flux de travail intégrés et spécifiques à la fiscalité, le différenciant des assistants IA génériques. Ces flux de travail comprennent un moteur de révision des déclarations fiscales qui signale les incohérences et les risques, un générateur de résumé de déclaration fiscale 1040 pour des aperçus prêts pour le client, et des résumés de déclaration fiscale d'entreprise pour les formulaires 1120, 1120-S et 1065. Il automatise également la création d'organisateurs fiscaux clients à partir des déclarations précédentes, rédige des réponses professionnelles par e-mail aux clients et fournit une assistance à la recherche fiscale avec citations. Les capacités avancées comprennent la génération de plans fiscaux, des projections fiscales pour la modélisation de scénarios, un assistant de sélection d'entité pour comparer les structures d'entreprise et un assistant d'importation de logiciel fiscal pour mapper les données vers le logiciel fiscal.

CPA Pilot est conçu pour offrir une valeur tout au long de l'année, en soutenant non seulement les tâches de la saison fiscale comme la révision des déclarations et la génération d'organisateurs, mais aussi les activités post-saison telles que la recherche d'avis de l'IRS, la planification d'entités et les conseils de fin d'année. Sa proposition de valeur principale réside dans sa conception centrée sur le professionnel de la fiscalité, offrant des flux de travail intégrés qui éliminent le besoin de saisie manuelle et de configuration requise par les outils IA généraux. Cela garantit une exécution cohérente, précise et efficace des tâches liées à la fiscalité.

La plateforme est construite dans un souci de responsabilité professionnelle, en garantissant la sécurité des données clients grâce à l'anonymisation et au chiffrement, et en déclarant explicitement que les données clients ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles IA. CPA Pilot s'appuie sur des sources fiscales fédérales et étatiques faisant autorité pour ses capacités de recherche, fournissant des réponses étayées par des citations que les professionnels de la fiscalité peuvent vérifier. Il offre également un support pour les principaux logiciels fiscaux, aidant au flux de travail et au dépannage.

CPA Pilot est tarifé en fonction de l'utilisation des messages, offrant des plans qui s'adaptent des praticiens indépendants aux cabinets à fort volume. La plateforme met l'accent sur la facilité d'utilisation, ne nécessitant aucune compétence technique avancée, car chaque flux de travail est guidé. Cela le rend accessible à tous les professionnels de la fiscalité cherchant à améliorer leur pratique grâce à l'efficacité pilotée par l'IA et à un meilleur service client.

Fonctionnalités principales de Assistant Fiscal CPA Pilot IA

• Moteur de révision des déclarations fiscales basé sur l'IA

• Génération automatisée de résumés de déclarations fiscales 1040 et d'entreprise

• Création d'organisateurs fiscaux clients à partir des déclarations précédentes

• Rédaction assistée par IA de réponses par e-mail aux clients

• Recherche fiscale structurée avec citations

• Capacités de planification et de projection fiscales

• Assistant de sélection d'entité pour la comparaison des structures d'entreprise

• Assistance à l'importation de données de logiciels fiscaux

• Support de flux de travail toute l'année pour les professionnels de la fiscalité

• Gestion sécurisée des données clients avec anonymisation et chiffrement

• Flux de travail IA intégrés et spécifiques à la fiscalité

• Support pour le dépannage des principaux logiciels fiscaux et comptables

Comment utiliser Assistant Fiscal CPA Pilot IA ?

1. 1

   Configurer : Sélectionnez et configurez votre plan CPA Pilot choisi.

2. 2

   Télécharger : Saisissez les déclarations fiscales, les e-mails clients ou les questions fiscales dans le flux de travail pertinent.

3. 3

   Traiter : CPA Pilot analyse votre saisie et génère une sortie basée sur le flux de travail sélectionné.

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   Réviser : Examinez les résumés, les brouillons, les recherches ou les rapports générés par l'IA pour en vérifier l'exactitude et l'exhaustivité.

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   Affiner : Apportez les modifications ou ajustements nécessaires au contenu généré par l'IA.

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   Livrer : Partagez les rapports, e-mails ou documents de planification prêts pour le client.

Cas d'utilisation de Assistant Fiscal CPA Pilot IA

• Révision des déclarations fiscales
• Communication client
• Recherche fiscale
• Planification fiscale
• Projections fiscales
• Organisateurs clients
• Sélection d'entité
• Importation de données
• Réponse aux avis de l'IRS

FAQ de Assistant Fiscal CPA Pilot IA

• Qu'est-ce que CPA Pilot et en quoi diffère-t-il des outils IA généraux ?

  CPA Pilot est un espace de travail IA spécialement conçu pour les CPA, les EA et les cabinets fiscaux. Contrairement aux outils IA à usage général, il propose plus de 10 flux de travail intégrés spécifiquement conçus pour les tâches des professionnels de la fiscalité comme la révision des déclarations, la recherche fiscale et les organisateurs clients, offrant des sorties structurées et des réponses contextualisées fiscalement.

• À qui s'adresse CPA Pilot ?

  CPA Pilot s'adresse aux professionnels de la fiscalité agréés, y compris les CPA, les agents inscrits et le personnel des cabinets fiscaux. Il sert les praticiens indépendants, les cabinets en croissance et les équipes multiprofessionnelles traitant des volumes variés de déclarations fiscales.

• Quels types de flux de travail CPA Pilot prend-il en charge ?

  CPA Pilot prend en charge 10 flux de travail principaux : Moteur de révision des déclarations fiscales, Résumé de déclaration fiscale 1040, Résumé de déclaration fiscale d'entreprise, Organisateur fiscal client, Brouillon de réponse par e-mail client, Assistant de recherche fiscale, Générateur de plan fiscal, Projections fiscales, Assistant de sélection d'entité et Assistant d'importation de logiciel fiscal.

• CPA Pilot est-il difficile à utiliser pour les utilisateurs non techniques ?

  Non, CPA Pilot est conçu pour les professionnels de la fiscalité, pas pour les experts en informatique. Chaque flux de travail est guidé, demandant aux utilisateurs de fournir des entrées comme des déclarations ou des e-mails, et l'IA gère le traitement structuré sans nécessiter d'ingénierie de prompt. Une utilisation basique du navigateur est suffisante.

• Comment CPA Pilot gère-t-il la sécurité des données clients ?

  Les données clients sont anonymisées sur l'ordinateur de l'utilisateur avant le traitement. Les données sont chiffrées en transit et au repos, et CPA Pilot n'utilise pas les données clients pour entraîner ses modèles IA, garantissant la responsabilité professionnelle et la confidentialité des données.

• Quelles sources CPA Pilot utilise-t-il pour la recherche fiscale ?

  CPA Pilot utilise des sources fiscales fédérales et étatiques faisant autorité, y compris les formulaires IRS, les instructions, les publications, les matériaux du code fiscal et les directives des agences d'État. Les réponses sont conçues pour montrer les sources pour vérification par les professionnels de la fiscalité.

• Comment CPA Pilot se compare-t-il à ChatGPT pour les professionnels de la fiscalité ?

  Alors que ChatGPT est destiné au brainstorming général, CPA Pilot est construit autour de flux de travail fiscaux spécifiques comme la révision des déclarations, la recherche et la communication client. Il offre des sorties structurées, des citations de sources, des conseils adaptés aux logiciels fiscaux et des contrôles de protection des données clients que les outils génériques n'ont pas.

• CPA Pilot peut-il aider au support des logiciels fiscaux ?

  Oui, CPA Pilot peut aider avec les questions de flux de travail et de dépannages pour les principaux outils fiscaux et comptables comme Drake, Lacerte, UltraTax, ProSeries, ProConnect et QuickBooks Online, offrant des conseils sur la configuration, la saisie et l'importation/exportation.

• CPA Pilot aide-t-il aux réponses aux avis de l'IRS et aux audits ?

  Oui, CPA Pilot peut rédiger des réponses professionnelles aux avis de l'IRS, expliquer clairement les ajustements, organiser les faits clients et inclure des citations justificatives. Toutes les réponses aux avis doivent être examinées par un professionnel de la fiscalité agréé avant la soumission.

• Quel est le modèle de tarification de CPA Pilot ?

  CPA Pilot utilise un modèle de tarification basé sur les messages, avec des plans à partir de 29 $/mois. Tous les plans incluent tous les flux de travail IA, et les utilisateurs paient pour l'utilisation plutôt que par siège. Le report des messages non utilisés est disponible tant que l'abonnement est actif.

• Puis-je annuler mon abonnement CPA Pilot à tout moment ?

  Oui, tous les plans CPA Pilot sont flexibles et peuvent être annulés à tout moment sans pénalité. Aucun contrat à long terme n'est requis, car l'entreprise vise à gagner des affaires mensuellement.