Descripción
TaxPlanIQ es una plataforma líder de planificación fiscal impulsada por IA que asiste a firmas contables y asesores financieros en la transición de la preparación fiscal tradicional a la oferta de servicios de asesoría premium. El software permite a los contadores cargar el formulario 1040 de un cliente, que luego es analizado por el asistente de IA jAIne. Esta herramienta de IA recomienda más de 130 estrategias fiscales avanzadas, clasificadas por el ahorro potencial, y sugiere tarifas vinculadas a los ahorros proyectados. Este proceso transforma el papel de una firma de preparador a asesor, proporcionando a los clientes un plan fiscal cuantificado.
TaxPlanIQ incluye características como proyecciones fiscales, modelado de escenarios y comparación de entidades, que están disponibles en ciertos planes. La plataforma también ofrece un proceso de implementación guiada durante aproximadamente 45 días, incluyendo sesiones en vivo con un Especialista en Capacitación, Coach de Negocios y Consultor de Planificación Fiscal. Esto asegura que los usuarios puedan aprovechar efectivamente las capacidades del software.
El software está diseñado para agilizar el proceso de planificación fiscal, permitiendo que la mayoría de los CPA creen un plan fiscal completo en menos de 30 minutos. Automatiza la lectura y redacción de declaraciones fiscales, y genera resúmenes de ROI con marca blanca, presentaciones y informes de planificación. TaxPlanIQ también proporciona soporte continuo a través de sesiones semanales de laboratorio fiscal grupales, horas de estrategia y sesiones de Pregúntame Cualquier Cosa quincenales.
TaxPlanIQ tiene precios competitivos con tres planes principales: Básico, Estándar y Crecimiento. El Plan de Crecimiento incluye características adicionales como proyecciones, modelado de escenarios y comparación de entidades, junto con una garantía de ROI del 100% bajo condiciones específicas. La plataforma está diseñada para pequeñas y medianas firmas, ofreciendo una tarifa mensual fija en lugar de precios por cliente, lo que la convierte en una solución asequible para las firmas que buscan expandir sus servicios de asesoría.
Características principales de TaxPlanIQ
Análisis 1040 impulsado por IA
Más de 130 estrategias fiscales avanzadas
Asistente de planificación fiscal jAIne
Informes para clientes con marca blanca
Modelado de escenarios
Comparación de entidades
Implementación guiada
Sesiones semanales de laboratorio fiscal grupales
Precios basados en ROI
Soporte continuo
¿Cómo usar TaxPlanIQ?
Cargar: Enviar formularios 1040 de clientes
Analizar: La IA procesa y redacta datos
Recomendar: jAIne sugiere estrategias
Generar: Crear informes listos para el cliente
Optimizar: Usar comentarios para refinar planes
Casos de uso de TaxPlanIQ
- Identificación de estrategias fiscales
- Servicios de asesoría al cliente
- Modelado de escenarios
- Comparación de entidades
- Informes con marca blanca
