Asistente Fiscal IA CPA Pilot

CPA Pilot es un espacio de trabajo de IA diseñado específicamente para CPAs, EAs y firmas fiscales. A diferencia de las herramientas de IA de propósito general, cuenta con más de 10 flujos de trabajo integrados diseñados específicamente para tareas de profesionales fiscales como revisión de declaraciones, investigación fiscal y organizadores para clientes, ofreciendo resultados estructurados y respuestas contextualizadas fiscalmente.

CPA Pilot está diseñado para profesionales fiscales con licencia, incluidos CPAs, Agentes Inscritos y personal de firmas fiscales. Sirve a practicantes individuales, firmas en crecimiento y equipos multiprofesionales que manejan volúmenes variables de declaraciones de impuestos.

CPA Pilot soporta 10 flujos de trabajo principales: Motor de Revisión de Declaraciones Fiscales, Resumen de Declaraciones Fiscales 1040, Resumen de Declaraciones Fiscales Corporativas, Organizador Fiscal para Clientes, Borrador de Respuesta por Correo Electrónico a Clientes, Asistente de Investigación Fiscal, Generador de Planes Fiscales, Proyecciones Fiscales, Asistente de Selección de Entidades y Asistente de Importación de Software Fiscal.

No, CPA Pilot está diseñado para profesionales fiscales, no para expertos en TI. Cada flujo de trabajo es guiado, requiriendo que los usuarios proporcionen entradas como declaraciones o correos electrónicos, y la IA se encarga del procesamiento estructurado sin necesidad de ingeniería de prompts. El uso básico del navegador es suficiente.

Los datos del cliente se anonimizan en la computadora del usuario antes de su procesamiento. Los datos se cifran en tránsito y en reposo, y CPA Pilot no utiliza los datos del cliente para entrenar sus modelos de IA, garantizando la responsabilidad profesional y la privacidad de los datos.

CPA Pilot utiliza fuentes autorizadas de impuestos federales y estatales, incluyendo formularios del IRS, instrucciones, publicaciones, materiales del código fiscal y guías de agencias estatales. Las respuestas están diseñadas para mostrar fuentes para su verificación por parte de profesionales fiscales.

Mientras que ChatGPT es para lluvia de ideas generales, CPA Pilot está construido en torno a flujos de trabajo fiscales específicos como revisión de declaraciones, investigación y comunicación con clientes. Ofrece resultados estructurados, citas de fuentes, orientación contextualizada para software fiscal y controles de protección de datos del cliente que las herramientas genéricas no tienen.

Sí, CPA Pilot puede ayudar con preguntas de flujo de trabajo y resolución de problemas para las principales herramientas fiscales y contables como Drake, Lacerte, UltraTax, ProSeries, ProConnect y QuickBooks Online, ofreciendo orientación sobre configuración, entrada e importación/exportación.

Sí, CPA Pilot puede redactar respuestas profesionales para avisos del IRS, explicar ajustes claramente, organizar hechos del cliente e incluir citas de apoyo. Todas las respuestas a avisos deben ser revisadas por un profesional fiscal con licencia antes de su presentación.

CPA Pilot utiliza un modelo de precios basado en mensajes, con planes a partir de $29/mes. Todos los planes incluyen todos los flujos de trabajo de IA, y los usuarios pagan por el uso en lugar de por asiento. Se permite el traspaso de mensajes no utilizados mientras la suscripción esté activa.

Sí, todos los planes de CPA Pilot son flexibles y se pueden cancelar en cualquier momento sin penalización. No se requieren contratos a largo plazo, ya que la empresa busca ganarse el negocio mensualmente.