Descripción
SmartRequest AI de SmartVault está diseñado para automatizar el proceso de recopilación de documentos fiscales para firmas contables. Al aprovechar las declaraciones fiscales del año anterior almacenadas en SmartVault, genera cuestionarios personalizados adaptados a la situación única de cada cliente. Esto elimina la necesidad de listas de verificación genéricas y asegura que los clientes solo proporcionen los documentos necesarios.
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La experiencia del cliente se optimiza, ya que reciben un enlace seguro por correo electrónico o pueden iniciar sesión en el portal de SmartVault para completar su Solicitud Inteligente. El proceso es amigable para dispositivos móviles, permitiendo a los clientes usar sus teléfonos para cargar documentos a través de SmartScan, que convierte fotos en PDFs de alta calidad.
SmartRequest AI también incluye recordatorios automatizados, asegurando que los seguimientos se manejen sin intervención del personal. Esta función continúa hasta que el cliente envía los documentos requeridos, reduciendo el tiempo dedicado a seguimientos manuales.
La seguridad es una prioridad, con SmartRequest AI operando dentro del entorno conforme a SOC 2 Tipo 2 de SmartVault. Esto asegura que los datos sensibles estén protegidos y que las firmas permanezcan listas para auditorías. Es importante destacar que los modelos de IA utilizados no se entrenan con datos de clientes, manteniendo la privacidad y el cumplimiento.
SmartRequest AI está integrado directamente en SmartVault, permitiendo que los documentos fluyan sin problemas hacia las carpetas correctas de los clientes sin transferencias manuales. Esta integración reduce el riesgo asociado con el uso de múltiples proveedores y sistemas. La herramienta está disponible como un complemento para suscripciones existentes de SmartVault, con solicitudes compradas en paquetes de 50 que nunca caducan.
En general, SmartRequest AI ofrece una solución integral para automatizar la recopilación de documentos fiscales, mejorando la eficiencia y manteniendo la seguridad, convirtiéndola en una herramienta invaluable para las firmas contables.
- CategoríaAutomatización de flujos de trabajo
- Modelo de preciosSuscripción
- ImplementaciónNube
- PlataformasWeb
Características principales de SmartVault SmartRequest AI
Cuestionarios personalizados automatizados
Portal para clientes amigable para móviles
SmartScan para cargas de documentos
Recordatorios de seguimiento automatizados
Cumplimiento con SOC 2 Tipo 2
Integración con SmartVault
Sin entrenamiento de datos en información del cliente
Flujo de documentos hacia carpetas de clientes
¿Cómo usar SmartVault SmartRequest AI?
Configurar: Configura SmartRequest AI con las plantillas de tu firma
Usar: Genera solicitudes de documentos personalizadas
Optimizar: Automatiza seguimientos y organización de documentos
Asegurar: Garantiza el cumplimiento con los estándares SOC 2 Tipo 2
Casos de uso de SmartVault SmartRequest AI
- Recopilación de Documentos Fiscales
- Automatización de Incorporación de Clientes
- Carga de Documentos Móvil
- Seguimientos Automatizados
- Gestión de Datos Segura
