Beschreibung
Zocks (zocks.io) ist eine KI-Client-Intelligence-Plattform, die speziell für Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen entwickelt wurde. Sie automatisiert die administrativen Aufgaben rund um Kundenmeetings – erfasst strukturierte Notizen, bereitet Meeting-Agenden vor, füllt Aufnahme- und Faktenformulare aus, entwirft Kunden-E-Mails und aktualisiert CRM- und Planungssysteme – damit Berater sich auf ihre Kunden konzentrieren können.
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Ein herausragendes Merkmal ist, dass Zocks ohne Aufzeichnung von Meetings funktioniert. Die proprietäre KI weist den Sprechern genau zu und organisiert die Notizen nach Person, selbst in Gesprächen mit mehreren Teilnehmern, sowohl bei persönlichen, virtuellen als auch Telefonmeetings, mit mobilen Apps für iOS und Android. Sie erfasst Lebensereignisse und Chancen aus Gesprächen und E-Mails, um Workflows auszulösen, und nutzt Dokumentenintelligenz, um finanzielle Details aus Dokumenten in verbundene Systeme zu ziehen.
Zocks ist API-first mit sofort einsatzbereiten CRM-Integrationen, REST-APIs und einem MCP-Server, der sich mit dem umfassenderen Wealth-Tech-Stack und allgemeinen KI-Tools wie Claude und ChatGPT verbindet, mit Echtzeit-Datenflüssen in beide Richtungen. Es legt großen Wert auf Sicherheit und Compliance, ist SOC 2 Typ II zertifiziert, integriert sich mit Archivierungstools wie Smarsh und Global Relay und gibt Unternehmen die Kontrolle über Datenresidenz und -aufbewahrung. Eine 14-tägige kostenlose Testversion ist verfügbar.
- KategorieKI-Meeting-Assistenten
- PreismodellFreemium
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb, iOS, Android
Zocks's Kernfunktionen
KI-Besprechungsnotizen mit Sprecherzuordnung, ohne Aufzeichnungen
Vorbereitung von Meetings und Erstellung von Agenden
Automatisches Ausfüllen von Aufnahme- und Faktenformularen
Entwurf und Antworten auf Kunden-E-Mails
Updates von CRM- und Planungssystemen mit bidirektionaler Synchronisation
Dokumentenintelligenz zur Erfassung finanzieller Details
Erfassung von Lebensereignissen und Chancen zur Auslösung von Workflows
API-first mit REST-APIs und einem MCP-Server
Wie verwendet man Zocks?
Verbinden Sie Ihren Stack: Integrieren Sie Zocks mit Ihrem CRM, E-Mail, Kalender und Planungstools.
Erfassen Sie das Meeting: Verwenden Sie die Desktop- oder mobile App für persönliche, virtuelle oder Telefonkonversationen.
Erhalten Sie strukturierte Notizen: Zocks generiert Notizen, die nach Sprecher zugeordnet sind, ohne Aufzeichnung.
Automatisches Ausfüllen und Entwerfen: Lassen Sie es Formulare ausfüllen und Nachfass-E-Mails für Kunden entwerfen.
Synchronisieren Sie mit Systemen: Übertragen Sie erfasste Daten und Updates an Ihr CRM und Planungstools.
Zocks's Anwendungsfälle
- Automatisierte Besprechungsnotizen
- Automatisierung von Formularen und CRM
- Kunden-Nachverfolgungen
- Beraterteams
