Jump

Beschreibung

Jump ist eine KI-Software, die speziell für Finanzberater und Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt wurde. Sie fungiert als KI-Assistent über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg und automatisiert die Vorbereitung von Meetings, das Notieren von Informationen, Nachverfolgungen, die Kontoeröffnung, CRM- und Finanzplanungsupdates sowie die revisionssichere Compliance-Dokumentation.

Die Plattform deckt den gesamten Zyklus von Kundenmeetings ab, einschließlich Terminplanung, Vorbereitung, KI-Notizen und automatisierte Nachverfolgungs-E-Mails und -Aufgaben, und synchronisiert die Ergebnisse in das CRM und die Planungstools des Unternehmens. Sie optimiert auch die Kundenanmeldung und Kontoeröffnung, indem sie Dokumente ausliest, Formulare ausfüllt und Daten in das CRM überträgt, und bietet Wachstumsfunktionen wie maßgeschneiderte Einblicke, Handbücher und Meeting-Analysen. Die Aufnahme ist optional und konfigurierbar, um den Aufsichts- und Aufbewahrungspolitiken eines Unternehmens zu entsprechen, sei es ein RIA, IBD oder ein hybrides Unternehmen.

Jump legt großen Wert auf Compliance und Sicherheit für regulierte Branchen, mit einer SOC 2-zertifizierten Infrastruktur, unternehmensgerechten Prüfpfaden, einer Überprüfung der KI-Ausgaben durch Menschen und der Gewissheit, dass Kundendaten nicht zur Schulung seiner Modelle verwendet werden. Es bietet über 40 Integrationen mit CRMs, Planungstools und Kommunikationsplattformen und gibt an, von über 35.000 Beratern vertraut zu werden. Die Pläne umfassen die Stufen Meet, Onboard und Grow.

Jump's Kernfunktionen

• KI-Notizen für Meetings mit Beratern

• Vorbereitung und Planung vor Meetings

• Automatisierte Nachverfolgungsaufgaben und -E-Mails

• Synchronisierung mit CRM- und Finanzplanungstools

• KI-unterstützte Kontoeröffnung und Formularausfüllung

• Revisionssichere Compliance-Dokumentation und Prüfpfade

• Über 40 Integrationen mit Berater-Technologiestacks

• Konfigurierbare Aufnahme (nur Transkript, nur Zusammenfassung oder vollständig)

Wie verwendet man Jump?

1. 1

   Verbinden: Integrieren Sie Jump mit Ihrem CRM, Planungstools und Kalender.

2. 2

   Vorbereiten: Lassen Sie Jump die Planung und Vorbereitung von Meetings vor Kundenanrufen übernehmen.

3. 3

   Treffen: Erfassen Sie das Meeting mit konfigurierbarer Aufnahme und KI-Notizen.

4. 4

   Nachverfolgen: Überprüfen Sie die von der KI generierten Notizen, Aufgaben und Nachverfolgungs-E-Mails.

5. 5

   Synchronisieren: Aktualisieren Sie Ihr CRM und Ihre Finanzplanungstools automatisch.

6. 6

   Wachsen: Nutzen Sie Analysen, Einblicke und Handbücher, um Chancen zu finden.

Jump's Anwendungsfälle

• Kundenmeeting-Zyklus
• Compliance-Dokumentation
• Kundenanmeldung
• Wachstum des Unternehmens

FAQ von Jump

• Für wen ist Jump entwickelt?

  Jump ist für Finanzberater und Finanzdienstleistungsunternehmen, einschließlich RIAs, IBDs und hybrider Unternehmen, konzipiert und wird von über 35.000 Beratern genutzt.

• Ist die Aufnahme erforderlich, um Jump zu nutzen?

  Nein. Die Aufnahme ist optional und konfigurierbar. Unternehmen können zwischen nur Transkript, nur Zusammenfassung oder vollständiger Audio- und Videoaufnahme wählen, um ihren Aufsichts- und Aufbewahrungspolitiken zu entsprechen.

• Ist Jump konform und sicher?

  Jump läuft auf einer SOC 2-zertifizierten Infrastruktur mit unternehmensgerechten Prüfpfaden, ist mit KI mit menschlicher Überprüfung entwickelt und verwendet keine Kundendaten zur Schulung seiner Modelle.

• Mit was kann Jump integriert werden?

  Jump bietet über 40 tief integrierte Integrationen mit CRMs, Finanzplanungstools, Kommunikationsplattformen und mehr.

• Was kostet Jump?

  Jump bietet gestaffelte Pläne an, darunter Meet für 100 $ pro Berater und Monat, Onboard für 50 $ pro Berater und Monat und eine Grow-Stufe mit Meeting-Analysen.