الوصف
Parthean للمستشارين هي منصة تخطيط مالي معززة بالذكاء الاصطناعي مصممة لتمكين المستشارين الماليين. إنها تسرع بشكل كبير سير عمل الاستشارات الرئيسية، بما في ذلك إشراك العملاء، والتخطيط المالي الشامل، والبحث المتعمق، واستخراج البيانات بكفاءة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تهدف Parthean إلى مساعدة المستشارين على تقديم قرارات مالية أفضل لعملائهم بشكل أسرع.
قراءة المزيد
تعمل المنصة كمساعد قوي، حيث تدمج أدوارًا متعددة مثل المساعد المالي والمحلل والباحث في أداة واحدة متماسكة. إنها تقوم بأتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل قراءة المستندات الشاملة وإدخال البيانات يدويًا، مما يتيح للمستشارين التركيز على علاقات العملاء والمشورة الاستراتيجية. تمتد قدرات Parthean لتشمل إنشاء استراتيجيات فعالة من حيث الضرائب مصممة خصيصًا لظروف العملاء الفردية، وإنشاء تقارير بحث موجزة من صفحة واحدة حول مختلف الأدوات الاستثمارية، وإجراء تحليل تلقائي للمحافظ مع اقتراحات التحسين.
تشمل الوظائف الرئيسية أداة بناء نماذج قابلة للتخصيص لجمع البيانات بسلاسة، مما يسمح للمستشارين بإنشاء ومشاركة نماذج إشراك العملاء، واستبيانات تحمل المخاطر، وبوابات تحميل المستندات. تدعم ميزة استخراج البيانات أكثر من 15 مستخرجًا متخصصًا لاستيراد البيانات مباشرة من مستندات مثل الإقرارات الضريبية وبيانات الاستثمار ووثائق التأمين، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا. يوفر المساعد المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي قدرات متقدمة للبحث وتحليل بيانات العملاء، والإجابة على الأسئلة المعقدة وأداء المهام الشاقة.
تعزز Parthean أيضًا تجربة العميل من خلال توفير تطبيق للهاتف المحمول وسطح المكتب حيث يمكن للعملاء الوصول إلى حساباتهم وتتبع المهام وعرض المستندات ومراقبة الإنفاق وجدولة المكالمات والتواصل مع مستشارهم. تؤكد المنصة أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز دور المستشار، وليس استبداله. إنها تقدم وحدات تخطيط مخصصة للسيولة والتأمين والميزانية والاستثمار وتخطيط العقارات والأهداف، متجاوزة الآلات الحاسبة البسيطة لتقديم رؤى تخطيط مالي حقيقية.
يمكن للمستشارين استخدام Parthean لاكتشاف فرص التخطيط الرئيسية، والاستعداد لاجتماعات العملاء بجداول أعمال تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وإنشاء مسودات أولية للخطط المالية في ثوانٍ. تم تصميم المنصة لتبسيط الشؤون المالية للعملاء، مما يجعل المفاهيم المالية المعقدة أكثر سهولة وقابلية للتنفيذ. يتم وضع Parthean كأداة لا غنى عنها للمستشارين الماليين العصريين الذين يسعون إلى زيادة الكفاءة وقيمة العميل.
- الفئةأدوات التحليل المالي
- نموذج التسعيراتصل بنا
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ Parthean للمستشارين
تخطيط مالي معزز بالذكاء الاصطناعي
تسريع إشراك العملاء
استخراج البيانات تلقائيًا من المستندات
قدرات المساعد المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي
أداة بناء نماذج قابلة للتخصيص لجمع البيانات
تحسين الاستراتيجيات الفعالة من حيث الضرائب
تقارير بحث استثمارية من صفحة واحدة
تحليل تلقائي للمحافظ
اكتشاف فرص التخطيط الرئيسية
جداول أعمال اجتماعات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي
إنشاء مسودات أولية للخطط المالية
وحدات تخطيط مخصصة (السيولة، التأمين، الميزانية، الاستثمار، تخطيط العقارات، الأهداف)
بوابة عملاء للوصول إلى الحسابات والتواصل
كيفية استخدام Parthean للمستشارين؟
التكوين: قم بإعداد نماذج قابلة للتخصيص ومستخرجات بيانات.
جمع البيانات: استخدم النماذج الديناميكية لإشراك العملاء وجمع المعلومات.
استخراج البيانات: استخدم مستخرجات الذكاء الاصطناعي لاستيراد البيانات من مستندات العملاء.
التخطيط: استخدم الوحدات المخصصة والمساعد المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتخطيط المالي الشامل.
البحث: قم بإنشاء تقارير بحث استثمارية وتحليل المحافظ.
التحضير: قم بإنشاء جداول أعمال اجتماعات مخصصة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومسودات أولية للخطط المالية.
إشراك العملاء: استفد من بوابة العملاء للتواصل المستمر والوصول.
حالات استخدام Parthean للمستشارين
- إشراك العملاء
- إنشاء خطة مالية
- بحث استثماري
- تحليل المحافظ
- التحضير للاجتماعات
- إدارة البيانات
- إشراك العملاء
