الوصف
YCharts هي منصة شاملة للبحث والتحليل المالي مصممة للمهنيين في مجال الاستثمار، بما في ذلك مديري الأصول والمستشارين. تقدم مجموعة من الأدوات التي تسهل تحليل البيانات، وبناء المحافظ، وتفاعل العملاء، مما يجعلها موردًا أساسيًا لأولئك في القطاع المالي.
قراءة المزيد
تتيح المنصة للمستخدمين الوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات المالية، بما في ذلك المقاييس المتعلقة بالأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، وصناديق الاستثمار المشتركة، والصناديق المغلقة، والمؤشرات، ومؤشرات الاقتصاد. مع توفر أكثر من 4000 مقياس و100000 ورقة مالية، تمكّن YCharts المستخدمين من إجراء أبحاث شاملة وعناية واجبة. تعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في المنصة تحليلات المحافظ، وتقييم المخاطر، وإدارة العملاء، مما يمكّن المستشارين من إنشاء مقترحات مخصصة وتحسين استراتيجياتهم بفعالية.
تم تصميم YCharts لدفع النمو العضوي والكفاءة للمديرين المسجلين للاستثمار (RIAs) وتجار الجملة. توفر أدوات مبيعات ذكية تساعد في تسليط الضوء على استراتيجيات المنتجات وتوليد قصص مبيعات مخصصة. بالنسبة للمستثمرين الأفراد والمعلمين، تقدم YCharts أدوات بمستوى احترافي تدعم الاستثمار الذاتي والتعليم.
تشمل ميزات المنصة Quick Extract، الذي يسمح للمستخدمين بتحويل بيان عميل محتمل إلى محفظة في ثوانٍ، ومدير المخاطر والمقترحات، الذي يربط تقييم المخاطر مباشرة بسير العمل في إدارة العملاء. تراقب YCharts المحافظ باستمرار، وتنبه المستخدمين إلى احتياجات إعادة التوازن والبدائل ذات الأداء الأفضل، مما يضمن استعدادهم دائمًا لمحادثات العملاء.
تتفوق YCharts أيضًا في مراقبة السوق والمراكز، حيث توفر لوحات معلومات تركز بيانات السوق ومؤشرات الاقتصاد. تقوم المنصة بتحديث الرؤى تلقائيًا وتوليد تعليقات سوقية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يبقي الفرق متوافقة ومطلعة دون الحاجة إلى مراقبة يدوية. مع دعم مخصص وعملية انضمام شخصية، تضمن YCharts أن يتمكن المستخدمون من تحقيق أقصى استفادة من المنصة من اليوم الأول.
باختصار، YCharts هي أكثر من مجرد أداة بحث؛ إنها منصة قوية تعزز قدرات المهنيين الماليين، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر ذكاءً والتواصل بفعالية مع استراتيجياتهم للعملاء.
- الفئةأدوات التحليل المالي
- نموذج التسعيرقائم على الاشتراك
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ YCharts
تحليلات المحافظ المعززة بالذكاء الاصطناعي
توليد مقترحات مخصصة
أدوات تقييم المخاطر
لوحات معلومات لمراقبة السوق
تكامل مع Orion وRedtail وSalesforce وeMoney
تنبيهات فورية لتغييرات المحافظ
الوصول إلى أكثر من 4000 مقياس مالي
تقارير جاهزة للعملاء
دعم مخصص
عملية انضمام سلسة
كيفية استخدام YCharts؟
تكوين: إعداد حساب YCharts الخاص بك وتخصيص لوحة المعلومات.
تحليل: استخدام أدوات البيانات الواسعة لإجراء أبحاث مالية.
بناء: إنشاء محافظ نموذجية مخصصة باستخدام Quick Extract.
التفاعل: توليد مقترحات وتقارير لاجتماعات العملاء.
المراقبة: تتبع تغييرات السوق وأداء المحافظ.
التعاون: مشاركة الرؤى والتقارير مع فريقك.
تحسين: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين المحافظ وتقييم المخاطر.
حالات استخدام YCharts
- إدارة المحافظ
- مقترحات العملاء
- تحليل السوق
- تقييم المخاطر
- تمكين المبيعات
