Descrição
Propio é uma plataforma inovadora impulsionada por IA, adaptada para escritórios de contabilidade, com foco na otimização dos processos de contabilidade e planejamento tributário. Ao automatizar essas tarefas, o Propio permite que os escritórios ampliem sua base de clientes sem a necessidade de contratar mais funcionários. A plataforma consolida várias funções contábeis em um único livro contábil baseado em impostos, substituindo efetivamente a necessidade de várias ferramentas como o QuickBooks. Essa integração garante que todos os dados financeiros sejam atualizados de forma consistente em tempo real, proporcionando aos escritórios uma visão abrangente das posições financeiras de seus clientes.
As capacidades de IA do Propio são projetadas para lidar com o trabalho pesado das tarefas de contabilidade. Ele categoriza transações, reconcilia contas e até mesmo gera 1099s, aprendendo e melhorando a cada interação com o cliente. Isso permite que as equipes contábeis se concentrem em fornecer serviços de consultoria estratégica, transformando tarefas de conformidade em oportunidades de geração de receita.
O Propio também oferece recursos como faturamento e folha de pagamento, todos integrados à plataforma, garantindo uma gestão financeira sem interrupções. O assistente conversacional da plataforma permite que os clientes gerenciem suas contas usando uma linguagem simples, simplificando ainda mais o processo.
A segurança é uma prioridade máxima para o Propio, com criptografia de nível bancário e uma auditoria SOC 2 Tipo II em andamento, garantindo que dados financeiros sensíveis estejam protegidos. A plataforma é projetada principalmente para uso nos Estados Unidos, aderindo às leis e regulamentos de privacidade relevantes.
No geral, o Propio oferece uma solução robusta para escritórios de contabilidade que buscam modernizar suas operações, aprimorar relacionamentos com clientes e aumentar a receita por meio de contabilidade e planejamento tributário eficientes.
Recursos principais de Propio
Contabilidade impulsionada por IA
Estimativas tributárias em tempo real
Livro contábil único baseado em impostos
Integração de faturamento e folha de pagamento
Assistente conversacional para clientes
Categorização automatizada de transações
Criptografia de dados segura
Migração de clientes do QuickBooks
Como usar Propio?
Configurar: Defina as preferências do seu escritório
Usar: Automatize tarefas de contabilidade e tributação
Otimizar: Aprimore os serviços de consultoria para clientes
Monitorar: Acompanhe dados financeiros em tempo real
Casos de uso de Propio
- Gestão de Clientes
- Planejamento Tributário
- Automação da Contabilidade
- Serviços de Consultoria
- Segurança de Dados
