Descrição
DBS NAV Planner é uma ferramenta avançada de consultoria de investimentos digitais que utiliza IA e aprendizado de máquina para auxiliar clientes de varejo a tomarem melhores decisões de investimento. A ferramenta começa avaliando os objetivos financeiros do usuário, perfil de risco, preferências de investimento e situação financeira por meio de uma avaliação de cinco perguntas. Esse processo ajuda a estabelecer um perfil de investimento preciso e garante conformidade com os requisitos regulatórios.
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Uma vez concluída a avaliação, o NAV Planner utiliza modelos de IA para recomendar soluções de investimento em seis classes amplas de produtos, incluindo Esquemas de Investimento Coletivo, soluções de seguros e portfólios da Ásia/Global geridos pelo DBS digiPortfolio. A ferramenta prioriza a orientação de especialistas, exibindo fundos da lista de Fundos Focados do DBS de forma proeminente.
Para clientes com um perfil de risco 'zero', o NAV Planner aconselha a revisão de soluções de seguros em vez de recomendações de investimento. Além disso, clientes com fluxo de caixa negativo recebem etapas para melhorar suas finanças ou consolidar ativos por meio do SGFinDex. Clientes do DBS/POSB com 70 anos ou mais são aconselhados a consultar um Gerente de Planejamento Patrimonial para necessidades mais complexas.
O NAV Planner visa eliminar o viés de investimento e a adivinhação, oferecendo uma jornada de investimento personalizada e informada para clientes de varejo. É projetado para fazer com que os ativos em esquemas de aposentadoria, como CPFIS ou SRS, trabalhem mais, proporcionando uma experiência de consultoria abrangente.
- CategoriaFerramentas de Trading e Investimento com IA
- Modelo de preçosGrátis
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb
Recursos principais de DBS NAV Planner
Consultoria de investimentos impulsionada por IA
Avaliação de perfil de risco individual
Recomendações de investimento personalizadas
Conformidade com requisitos regulatórios
Prioridade na orientação de especialistas
Soluções de seguros para perfis de risco zero
Etapas de melhoria financeira para fluxo de caixa negativo
Consulta para necessidades complexas
Como usar DBS NAV Planner?
Complete a avaliação: Responda a cinco perguntas
Receba o perfil: Obtenha perfil de risco e investimento
Explore recomendações: Veja soluções personalizadas
Filtre preferências: Escolha opções de financiamento
Consulte especialistas: Busque aconselhamento para necessidades complexas
Casos de uso de DBS NAV Planner
- Perfil de Investimento
- Recomendações Personalizadas
- Otimização de Esquemas de Aposentadoria
- Orientação de Especialistas
- Melhoria Financeira
