7Assets

Descrição

7Assets funciona como uma espinha dorsal digital para family offices, gestores de patrimônio e bancos privados, transformando dados financeiros brutos em inteligência acionável. Ao contrário dos dashboards tradicionais, 7Assets opera como um motor de dados, processando continuamente milhares de pontos de dados durante a noite. Isso inclui a conciliação de posições em todas as classes de ativos e bancos custodiantes, a atualização de avaliações e a geração de relatórios abrangentes. O resultado é que as equipes começam o dia com respostas e insights, não com o fardo da entrada manual de dados e conciliação.

A plataforma oferece sincronização automática com mais de 2.500 interfaces bancárias e de custódia, eliminando a necessidade de uploads manuais de CSV ou manutenção de dados. Essa conectividade robusta garante que os dados sejam processados todas as noites e estejam disponíveis todas as manhãs, fornecendo uma visão consistentemente atualizada dos ativos. A segurança é primordial, com a plataforma sendo de nível bancário, hospedada na Alemanha e apresentando criptografia de ponta a ponta e separação de inquilinos no nível do banco de dados.

7Assets oferece cobertura multiativo real, estendendo-se além de ações e ETFs tradicionais para incluir imóveis com análise de fluxo de caixa, private equity/venture capital/hedge funds com rastreamento de chamadas de capital e ativos alternativos com lógica de avaliação integrada. Todos esses tipos de ativos diversos são apresentados em uma única visão consolidada. A plataforma também é white-label e pronta para inquilinos, permitindo personalização com a marca do cliente e a criação de portais de clientes sob demanda.

As principais capacidades incluem conciliação bancária automatizada, categorização de transações e a geração de um balanço patrimonial consolidado em todas as classes de ativos, eliminando a dependência de planilhas. O processamento noturno lida com a conciliação de depósitos, fluxos de caixa imobiliários e a representação estruturada de investimentos em PE/VC/HF. A plataforma cobre um amplo espectro de ativos, desde títulos e imóveis até cripto, commodities, participações e ativos tangíveis. A geração de relatórios é automatizada, produzindo relatórios de clientes, balanços patrimoniais e resumos de desempenho que estão prontos para white-label.

A proposta de valor centra-se na economia significativa de tempo e recursos. 7Assets automatiza tarefas que normalmente consomem horas por cliente por mês, liberando as equipes para se concentrarem em serviços de consultoria em vez de administração. A plataforma é projetada para implantação rápida, sem longos projetos de TI ou exércitos de consultores necessários; ela pode estar operacional em poucas horas. Essa abordagem orientada por dados capacita os consultores com dados de desempenho consolidados, comparações de classes de ativos e análises de fluxo de caixa, permitindo discussões e decisões mais informadas com os clientes.

Recursos principais de 7Assets

• Processamento automatizado de dados durante a noite para conciliação e avaliação de ativos

• Integração direta com mais de 2.500 interfaces bancárias e de custódia

• Cobertura abrangente de múltiplos ativos, incluindo tradicionais, imobiliários, PE/VC/HF e alternativos

• Segurança de nível bancário com hospedagem na Alemanha e criptografia de ponta a ponta

• Opções de personalização white-label e prontas para inquilinos

• Categorização automatizada de transações e geração de balanço patrimonial consolidado

• Análise de fluxo de caixa em tempo real para portfólios imobiliários

• Captura estruturada de dados para investimentos em private equity e venture capital

• Geração automatizada de relatórios de clientes white-label e resumos de desempenho

• Elimina entrada manual de dados e dependência de planilhas

• Implantação rápida, operacional em horas

• Insights orientados por dados para consultoria informada ao cliente

Como usar 7Assets?

1. 1

   Conectar Fontes de Dados: Integre contas bancárias, SFTP e arquivos de custódia automaticamente através de mais de 2.500 interfaces disponíveis.

2. 2

   Conciliação Automática: O processamento noturno sincroniza posições, categoriza transações e atualiza avaliações, sinalizando quaisquer discrepâncias.

3. 3

   Acessar Visão Consolidada: Revise uma visão unificada de todos os mandatos, classes de ativos e entidades em tempo real.

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   Gerar Relatórios: Utilize relatórios automatizados e prontos para white-label para clientes, incluindo balanços patrimoniais e resumos de desempenho.

Casos de uso de 7Assets

• Visão Geral Consolidada de Patrimônio
• Relatórios Automatizados
• Análise de Fluxo de Caixa Imobiliário
• Rastreamento de Private Equity
• Conciliação Bancária
• Consultoria Orientada por Dados
• Eficiência Operacional
• Gerenciamento de Portal de Inquilinos

Perguntas frequentes de 7Assets

• O que é 7Assets e como ele ajuda a gerenciar patrimônio?

  7Assets é uma plataforma de gestão de patrimônio digital com IA que oferece uma visão holística de todos os ativos, incluindo fluxo de caixa, imóveis, títulos, cripto e muito mais. Simplifica o gerenciamento de informações financeiras e fornece ferramentas para otimização.

• Como 7Assets automatiza tarefas de gestão de patrimônio?

  7Assets automatiza a representação detalhada e em tempo real de ativos. Ele atualiza e organiza dados automaticamente, fornecendo uma visão atualizada do seu status de patrimônio com apenas alguns cliques.

• Meus dados estão seguros com 7Assets?

  Sim, a segurança dos dados é uma prioridade máxima. 7Assets utiliza métodos modernos de criptografia, servidores seguros e suporta autenticação multifator (MFA) para segurança da conta.

• Que tipos de ativos podem ser gerenciados com 7Assets?

  Você pode gerenciar uma ampla variedade de ativos, incluindo caixa, imóveis, títulos, criptomoedas, metais preciosos, arte, colecionáveis e muito mais, tudo dentro de uma interface clara e eficiente.

• 7Assets é adequado para clientes B2B como gestores de patrimônio?

  Sim, 7Assets oferece funções valiosas para clientes B2B, incluindo consultores financeiros, gestores de patrimônio e family offices, para otimizar seus processos de consultoria e aprimorar o atendimento ao cliente.

• Como me inscrevo no 7Assets?

  A inscrição é simples: visite o site 7Assets, clique em 'Registrar Grátis' e siga as instruções para criar sua conta e começar a organizar suas finanças.

• 7Assets possui um aplicativo móvel?

  Atualmente, a plataforma 7Assets é principalmente baseada na web. Um aplicativo móvel está planejado para desenvolvimento futuro para oferecer aos usuários mais flexibilidade e conveniência.

• Qual é a proposta de valor do 7Assets para profissionais financeiros?

  7Assets reduz significativamente o esforço de relatórios, economizando uma média de 6 horas por cliente por mês através da categorização automatizada de transações, avaliação e relatórios, permitindo que as equipes se concentrem na consultoria.

• Quão rápido posso começar a usar 7Assets?

  7Assets é projetado para implantação rápida. Você pode criar uma conta, conectar seus bancos e começar a usar a plataforma em poucas horas, evitando longos projetos de implementação.

• 7Assets inclui dados de preços para ativos?

  Sim, dados de avaliação atuais para todas as classes de ativos líquidos estão incluídos, eliminando a necessidade de licenças de dados separadas ou custos ocultos para feeds de preços.