Descrição
7Assets funciona como uma espinha dorsal digital para family offices, gestores de patrimônio e bancos privados, transformando dados financeiros brutos em inteligência acionável. Ao contrário dos dashboards tradicionais, 7Assets opera como um motor de dados, processando continuamente milhares de pontos de dados durante a noite. Isso inclui a conciliação de posições em todas as classes de ativos e bancos custodiantes, a atualização de avaliações e a geração de relatórios abrangentes. O resultado é que as equipes começam o dia com respostas e insights, não com o fardo da entrada manual de dados e conciliação.
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A plataforma oferece sincronização automática com mais de 2.500 interfaces bancárias e de custódia, eliminando a necessidade de uploads manuais de CSV ou manutenção de dados. Essa conectividade robusta garante que os dados sejam processados todas as noites e estejam disponíveis todas as manhãs, fornecendo uma visão consistentemente atualizada dos ativos. A segurança é primordial, com a plataforma sendo de nível bancário, hospedada na Alemanha e apresentando criptografia de ponta a ponta e separação de inquilinos no nível do banco de dados.
7Assets oferece cobertura multiativo real, estendendo-se além de ações e ETFs tradicionais para incluir imóveis com análise de fluxo de caixa, private equity/venture capital/hedge funds com rastreamento de chamadas de capital e ativos alternativos com lógica de avaliação integrada. Todos esses tipos de ativos diversos são apresentados em uma única visão consolidada. A plataforma também é white-label e pronta para inquilinos, permitindo personalização com a marca do cliente e a criação de portais de clientes sob demanda.
As principais capacidades incluem conciliação bancária automatizada, categorização de transações e a geração de um balanço patrimonial consolidado em todas as classes de ativos, eliminando a dependência de planilhas. O processamento noturno lida com a conciliação de depósitos, fluxos de caixa imobiliários e a representação estruturada de investimentos em PE/VC/HF. A plataforma cobre um amplo espectro de ativos, desde títulos e imóveis até cripto, commodities, participações e ativos tangíveis. A geração de relatórios é automatizada, produzindo relatórios de clientes, balanços patrimoniais e resumos de desempenho que estão prontos para white-label.
A proposta de valor centra-se na economia significativa de tempo e recursos. 7Assets automatiza tarefas que normalmente consomem horas por cliente por mês, liberando as equipes para se concentrarem em serviços de consultoria em vez de administração. A plataforma é projetada para implantação rápida, sem longos projetos de TI ou exércitos de consultores necessários; ela pode estar operacional em poucas horas. Essa abordagem orientada por dados capacita os consultores com dados de desempenho consolidados, comparações de classes de ativos e análises de fluxo de caixa, permitindo discussões e decisões mais informadas com os clientes.
- CategoriaFerramentas de Análise Financeira
- Modelo de preçosFreemium
- ImplantaçãoNuvem
- PlataformasWeb
Recursos principais de 7Assets
Processamento automatizado de dados durante a noite para conciliação e avaliação de ativos
Integração direta com mais de 2.500 interfaces bancárias e de custódia
Cobertura abrangente de múltiplos ativos, incluindo tradicionais, imobiliários, PE/VC/HF e alternativos
Segurança de nível bancário com hospedagem na Alemanha e criptografia de ponta a ponta
Opções de personalização white-label e prontas para inquilinos
Categorização automatizada de transações e geração de balanço patrimonial consolidado
Análise de fluxo de caixa em tempo real para portfólios imobiliários
Captura estruturada de dados para investimentos em private equity e venture capital
Geração automatizada de relatórios de clientes white-label e resumos de desempenho
Elimina entrada manual de dados e dependência de planilhas
Implantação rápida, operacional em horas
Insights orientados por dados para consultoria informada ao cliente
Como usar 7Assets?
Conectar Fontes de Dados: Integre contas bancárias, SFTP e arquivos de custódia automaticamente através de mais de 2.500 interfaces disponíveis.
Conciliação Automática: O processamento noturno sincroniza posições, categoriza transações e atualiza avaliações, sinalizando quaisquer discrepâncias.
Acessar Visão Consolidada: Revise uma visão unificada de todos os mandatos, classes de ativos e entidades em tempo real.
Gerar Relatórios: Utilize relatórios automatizados e prontos para white-label para clientes, incluindo balanços patrimoniais e resumos de desempenho.
Casos de uso de 7Assets
- Visão Geral Consolidada de Patrimônio
- Relatórios Automatizados
- Análise de Fluxo de Caixa Imobiliário
- Rastreamento de Private Equity
- Conciliação Bancária
- Consultoria Orientada por Dados
- Eficiência Operacional
- Gerenciamento de Portal de Inquilinos
