Deskripsi
Poseidon mengatasi tantangan yang dihadapi penasihat kekayaan dalam mengembangkan praktik mereka, terutama pengurasan waktu dari prospek manual dan ketidakpastian rujukan. Platform ini menyediakan solusi untuk membangun kepercayaan dengan prospek High Net Worth (HNW) melalui kampanye multi-saluran yang dipersonalisasi yang patuh dan dapat diskalakan.
Baca Selengkapnya
Berbeda dengan alat penjualan generik, Poseidon dibangun khusus untuk industri penasihat keuangan yang teregulasi, mengurangi risiko kepatuhan. Platform ini mengatasi kesulitan umum penasihat seperti jangkauan dingin yang memakan waktu berlebihan, keterbatasan mengandalkan rujukan semata, kurangnya visibilitas terhadap efektivitas prospek, dan ketidakmampuan untuk menskalakan pertumbuhan di luar jam pribadi.
Inti dari penawaran Poseidon adalah kemampuannya untuk mengotomatiskan pembangunan hubungan. Platform ini mengubah pengetahuan penasihat menjadi distribusi konten yang konsisten di berbagai saluran, termasuk video pendek, postingan LinkedIn, buletin, dan artikel panjang. Distribusi otoritas ini bertujuan untuk memastikan prospek mengenal, menyukai, dan mempercayai penasihat sebelum ada jangkauan langsung.
Platform ini mengintegrasikan kemampuan LinkedIn, email, dan pesan langsung, semuanya dalam kerangka kerja yang patuh. Platform ini berfokus pada kampanye multi-sentuh yang mengutamakan hubungan, yang dirancang untuk membangun kepercayaan dari waktu ke waktu daripada ledakan transaksional. Poseidon menawarkan layanan yang dikelola sepenuhnya di mana tim pertumbuhan khusus menangani optimalisasi profil, strategi kampanye, jangkauan harian, dan pembuatan konten.
Metodologi Poseidon dirancang untuk mengubah jangkauan yang ditargetkan menjadi pertumbuhan AUM yang dapat diprediksi. Platform ini bertujuan untuk menghasilkan hasil yang terukur, dengan tingkat koneksi yang dilaporkan sebesar 35-40% dan tingkat respons sebesar 20-25% melalui pendekatan yang dipersonalisasi dan berbasis nilai. Penasihat dapat menghemat waktu yang signifikan dalam prospek, dengan perkiraan penghematan waktu 85% yang dilaporkan.
Target audiens untuk Poseidon mencakup penasihat kekayaan dan Penasihat Investasi Terdaftar (RIA) yang ingin mempercepat pertumbuhan AUM mereka, terutama mereka yang mengelola aset dari $10 juta hingga lebih dari $1 miliar. Layanan ini ideal untuk penasihat yang ingin lebih fokus pada layanan klien dan lebih sedikit pada aspek pembuatan prospek dan pemeliharaan hubungan yang memakan waktu.
- KategoriAlat Outreach Penjualan
- Model HargaHubungi Kami
- PenerapanCloud
- PlatformWeb
Fitur Inti Poseidon Relationship Automation
Otomatisasi hubungan untuk penasihat kekayaan
Otomatisasi kampanye multi-saluran
Jangkauan yang dipersonalisasi
Alat prospek yang patuh
Pembuatan konten yang dikerjakan untuk Anda
Distribusi otoritas
Integrasi LinkedIn, email, dan pesan langsung
Layanan terkelola untuk optimalisasi profil dan jangkauan
Pelaporan mingguan dan serah terima hangat
Strategi dan eksekusi kampanye khusus
Templat khusus penasihat dan pencatatan kepatuhan
Tingkat koneksi dan respons yang terukur
Cara menggunakan Poseidon Relationship Automation?
Jadwalkan Demo: Pesan demo yang dipersonalisasi untuk melihat Poseidon yang disesuaikan dengan praktik Anda.
Sesi Strategi: Diskusikan tujuan praktik Anda dan bagaimana Poseidon dapat membantu mencapainya.
Pembuatan Konten: Sediakan 30 menit waktu Anda untuk menghasilkan konten selama berbulan-bulan.
Eksekusi Kampanye: Tim Poseidon mengelola jangkauan harian dan distribusi konten.
Keterlibatan Klien: Fokus pada melayani klien sementara Poseidon memelihara prospek.
Tinjauan Kinerja: Terima laporan mingguan tentang kinerja kampanye dan prospek hangat.
Kasus Penggunaan Poseidon Relationship Automation
- Otomatisasi Prospek
- Pembuatan Konten
- Pemeliharaan Hubungan
- Pertumbuhan AUM
- Manajemen Kepatuhan
- Pembuatan Prospek
- Penskalaan Praktik Penasihat
