7Assets

Deskripsi

7Assets berfungsi sebagai tulang punggung digital untuk kantor keluarga, manajer kekayaan, dan bank swasta, mengubah data keuangan mentah menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti. Berbeda dengan dasbor tradisional, 7Assets beroperasi sebagai mesin data, terus memproses ribuan titik data dalam semalam. Ini termasuk merekonsiliasi posisi di semua kelas aset dan bank kustodian, memperbarui valuasi, dan menghasilkan laporan komprehensif. Hasilnya adalah tim memulai hari mereka dengan jawaban dan wawasan, bukan dengan beban entri data dan rekonsiliasi manual.

Platform ini menawarkan sinkronisasi otomatis dengan lebih dari 2.500 bank dan antarmuka kustodian, menghilangkan kebutuhan untuk unggahan CSV manual atau pemeliharaan data. Konektivitas yang kuat ini memastikan bahwa data diproses setiap malam dan tersedia setiap pagi, memberikan pandangan aset yang selalu mutakhir. Keamanan adalah yang terpenting, dengan platform yang berstandar perbankan, di-host di Jerman, dan menampilkan enkripsi ujung ke ujung serta pemisahan tenant di tingkat database.

7Assets menawarkan cakupan multi-aset yang sebenarnya, melampaui saham dan ETF tradisional untuk mencakup real estat dengan analisis arus kas, ekuitas swasta/modal ventura/dana lindung nilai dengan pelacakan panggilan modal, dan aset alternatif dengan logika valuasi terintegrasi. Semua jenis aset yang beragam ini disajikan dalam satu tampilan terkonsolidasi. Platform ini juga siap untuk label putih dan tenant, memungkinkan kustomisasi dengan branding klien dan pembuatan portal klien sesuai permintaan.

Kemampuan utama meliputi rekonsiliasi bank otomatis, kategorisasi transaksi, dan pembuatan neraca terkonsolidasi di semua kelas aset, menghilangkan ketergantungan pada spreadsheet. Pemrosesan semalam menangani rekonsiliasi depot, arus kas real estat, dan representasi terstruktur investasi PE/VC/HF. Platform ini mencakup spektrum aset yang luas, mulai dari sekuritas dan real estat hingga kripto, komoditas, partisipasi, dan aset berwujud. Pelaporan otomatis, menghasilkan laporan klien, neraca, dan ikhtisar kinerja yang siap untuk label putih.

Proposisi nilai berpusat pada penghematan waktu dan sumber daya yang signifikan. 7Assets mengotomatiskan tugas-tugas yang biasanya menghabiskan waktu berjam-jam per klien per bulan, membebaskan tim untuk fokus pada layanan penasihat daripada administrasi. Platform ini dirancang untuk penerapan cepat, tanpa proyek TI yang panjang atau pasukan konsultan yang diperlukan; platform ini dapat beroperasi dalam hitungan jam. Pendekatan berbasis data ini memberdayakan penasihat dengan data kinerja terkonsolidasi, perbandingan kelas aset, dan analisis arus kas, memungkinkan diskusi dan keputusan klien yang lebih terinformasi.

Fitur Inti 7Assets

• Pemrosesan data semalam otomatis untuk rekonsiliasi dan valuasi aset

• Integrasi langsung dengan lebih dari 2.500 bank dan antarmuka kustodian

• Cakupan multi-aset komprehensif termasuk aset tradisional, real estat, PE/VC/HF, dan alternatif

• Keamanan berstandar perbankan dengan hosting di Jerman dan enkripsi ujung ke ujung

• Opsi kustomisasi label putih dan siap tenant

• Kategorisasi transaksi otomatis dan pembuatan neraca terkonsolidasi

• Analisis arus kas real-time untuk portofolio real estat

• Penangkapan data terstruktur untuk investasi ekuitas swasta dan modal ventura

• Pembuatan otomatis laporan klien label putih dan ikhtisar kinerja

• Menghilangkan entri data manual dan ketergantungan pada spreadsheet

• Penerapan cepat, operasional dalam hitungan jam

• Wawasan berbasis data untuk penasihat klien yang terinformasi

Cara menggunakan 7Assets?

1. 1

   Hubungkan Sumber Data: Integrasikan rekening bank, SFTP, dan file kustodian secara otomatis melalui lebih dari 2.500 antarmuka yang tersedia.

2. 2

   Rekonsiliasi Otomatis: Pemrosesan semalam menyinkronkan posisi, mengkategorikan transaksi, dan memperbarui valuasi, menandai setiap perbedaan.

3. 3

   Akses Tampilan Terkonsolidasi: Tinjau ikhtisar terpadu dari semua mandat, kelas aset, dan entitas secara real-time.

4. 4

   Buat Laporan: Manfaatkan laporan siap label putih otomatis untuk klien, termasuk neraca dan ringkasan kinerja.

Kasus Penggunaan 7Assets

• Tampilan Kekayaan Terkonsolidasi
• Pelaporan Otomatis
• Analisis Arus Kas Real Estat
• Pelacakan Ekuitas Swasta
• Rekonsiliasi Bank
• Penasihatan Berbasis Data
• Efisiensi Operasional
• Manajemen Portal Tenant

FAQ dari 7Assets

• Apa itu 7Assets dan bagaimana cara membantu mengelola kekayaan?

  7Assets adalah platform manajemen kekayaan digital bertenaga AI yang menawarkan gambaran holistik dari semua aset, termasuk arus kas, real estat, sekuritas, kripto, dan lainnya. Platform ini menyederhanakan pengelolaan informasi keuangan dan menyediakan alat untuk optimasi.

• Bagaimana 7Assets mengotomatiskan tugas manajemen kekayaan?

  7Assets mengotomatiskan representasi aset yang terperinci dan real-time. Platform ini memperbarui dan mengatur data secara otomatis, memberikan gambaran status kekayaan Anda yang mutakhir hanya dengan beberapa klik.

• Apakah data saya aman dengan 7Assets?

  Ya, keamanan data adalah prioritas utama. 7Assets menggunakan metode enkripsi modern, server yang aman, dan mendukung otentikasi multi-faktor (MFA) untuk keamanan akun.

• Jenis aset apa yang dapat dikelola dengan 7Assets?

  Anda dapat mengelola berbagai macam aset, termasuk kas, real estat, sekuritas, mata uang kripto, logam mulia, seni, barang koleksi, dan lainnya, semuanya dalam antarmuka yang jelas dan efisien.

• Apakah 7Assets cocok untuk klien B2B seperti manajer kekayaan?

  Ya, 7Assets menawarkan fungsi berharga untuk klien B2B, termasuk penasihat keuangan, manajer kekayaan, dan kantor keluarga, untuk mengoptimalkan proses penasihat mereka dan meningkatkan layanan klien.

• Bagaimana cara mendaftar untuk 7Assets?

  Pendaftaran mudah: kunjungi situs web 7Assets, klik 'Daftar Gratis', dan ikuti petunjuk untuk membuat akun Anda dan mulai mengatur keuangan Anda.

• Apakah 7Assets memiliki aplikasi seluler?

  Saat ini, platform 7Assets sebagian besar berbasis web. Aplikasi seluler direncanakan untuk pengembangan di masa mendatang untuk menawarkan fleksibilitas dan kenyamanan lebih kepada pengguna.

• Apa proposisi nilai 7Assets untuk profesional keuangan?

  7Assets secara signifikan mengurangi upaya pelaporan, menghemat rata-rata 6 jam per klien per bulan melalui kategorisasi transaksi, valuasi, dan pelaporan otomatis, memungkinkan tim untuk fokus pada penasihatan.

• Seberapa cepat saya dapat mulai menggunakan 7Assets?

  7Assets dirancang untuk penerapan cepat. Anda dapat membuat akun, menghubungkan bank Anda, dan mulai menggunakan platform dalam hitungan jam, menghindari proyek implementasi yang panjang.

• Apakah 7Assets menyertakan data harga untuk aset?

  Ya, data valuasi terkini untuk semua kelas aset likuid disertakan, menghilangkan kebutuhan akan lisensi data terpisah atau biaya tersembunyi untuk feed harga.