Description
SmartRequest AI de SmartVault est conçu pour automatiser le processus de collecte de documents fiscaux pour les cabinets comptables. En s'appuyant sur les déclarations fiscales des années précédentes stockées dans SmartVault, il génère des questionnaires personnalisés adaptés à la situation unique de chaque client. Cela élimine le besoin de listes de contrôle génériques et garantit que les clients ne fournissent que les documents nécessaires.
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L'expérience client est simplifiée, car ils reçoivent un lien sécurisé par e-mail ou peuvent se connecter au portail SmartVault pour compléter leur demande intelligente. Le processus est adapté aux mobiles, permettant aux clients d'utiliser leur téléphone pour télécharger des documents via SmartScan, qui convertit les photos en PDF de haute qualité.
SmartRequest AI comprend également des rappels automatisés, garantissant que les relances sont gérées sans intervention du personnel. Cette fonctionnalité se poursuit jusqu'à ce que le client soumette les documents requis, réduisant le temps consacré aux relances manuelles.
La sécurité est une priorité absolue, SmartRequest AI fonctionnant dans un environnement conforme à la norme SOC 2 Type 2 de SmartVault. Cela garantit que les données sensibles sont protégées et que les cabinets restent prêts pour les audits. Il est important de noter que les modèles d'IA utilisés ne s'entraînent pas sur les données des clients, préservant ainsi la confidentialité et la conformité.
SmartRequest AI est intégré directement dans SmartVault, permettant aux documents de s'écouler sans problème dans les bons dossiers clients sans transferts manuels. Cette intégration réduit les risques associés à l'utilisation de plusieurs fournisseurs et systèmes. L'outil est disponible en tant qu'option supplémentaire pour les abonnements SmartVault existants, avec des demandes achetées par paquets de 50 qui n'expirent jamais.
Dans l'ensemble, SmartRequest AI offre une solution complète pour automatiser la collecte de documents fiscaux, améliorer l'efficacité et maintenir la sécurité, en faisant un outil inestimable pour les cabinets comptables.
- CatégorieAutomatisation des workflows
- Modèle tarifaireAbonnement
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de SmartVault SmartRequest AI
Questionnaires personnalisés automatisés
Portail client adapté aux mobiles
SmartScan pour le téléchargement de documents
Rappels de suivi automatisés
Conformité SOC 2 Type 2
Intégration avec SmartVault
Pas d'entraînement sur les données des clients
Flux de documents vers les dossiers clients
Comment utiliser SmartVault SmartRequest AI ?
Configurer : Configurez SmartRequest AI avec les modèles de votre cabinet
Utiliser : Générez des demandes de documents personnalisées
Optimiser : Automatisez les relances et l'organisation des documents
Sécuriser : Assurez la conformité avec les normes SOC 2 Type 2
Cas d'utilisation de SmartVault SmartRequest AI
- Collecte de documents fiscaux
- Automatisation de l'accueil des clients
- Téléchargement de documents mobile
- Relances automatisées
- Gestion sécurisée des données
