Description
Poseidon répond aux défis auxquels les conseillers en patrimoine sont confrontés pour développer leurs activités, en particulier la perte de temps due à la prospection manuelle et l'imprévisibilité des recommandations.
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La plateforme offre une solution pour établir la confiance avec des prospects fortunés (HNW) grâce à des campagnes personnalisées et multicanal, à la fois conformes et évolutives.
Contrairement aux outils de vente génériques, Poseidon est spécifiquement conçu pour l'industrie réglementée du conseil financier, atténuant ainsi les risques de conformité. Il aborde les difficultés courantes des conseillers telles que la prospection à froid qui consomme un temps excessif, les limites du recours exclusif aux recommandations, le manque de visibilité sur l'efficacité de la prospection et l'incapacité à faire évoluer la croissance au-delà des heures personnelles.
Le cœur de l'offre de Poseidon réside dans sa capacité à automatiser la construction de relations. Il transforme les connaissances d'un conseiller en une distribution de contenu cohérente sur plusieurs canaux, y compris des vidéos courtes, des publications LinkedIn, des newsletters et des articles longs. Cette diffusion d'autorité vise à garantir que les prospects connaissent, apprécient et font confiance au conseiller avant toute prise de contact directe.
La plateforme intègre des fonctionnalités LinkedIn, e-mail et de messagerie directe, le tout dans un cadre conforme. Elle se concentre sur des campagnes multicanales axées sur la relation, conçues pour établir la confiance au fil du temps plutôt que sur des envois transactionnels. Poseidon propose un service entièrement géré où une équipe de croissance dédiée s'occupe de l'optimisation du profil, de la stratégie de campagne, de la prospection quotidienne et de la création de contenu.
La méthodologie de Poseidon est conçue pour convertir la prospection ciblée en une croissance prévisible des actifs sous gestion (AUM). La plateforme vise à générer des résultats mesurables, avec des taux de connexion rapportés de 35 à 40 % et des taux de réponse de 20 à 25 % grâce à son approche personnalisée et axée sur la valeur. Les conseillers peuvent s'attendre à gagner un temps considérable en prospection, avec une économie de temps estimée à 85 %.
Le public cible de Poseidon comprend les conseillers en patrimoine et les conseillers en investissement enregistrés (RIA) cherchant à accélérer leur croissance d'AUM, en particulier ceux qui gèrent des actifs allant de 10 millions à plus d'un milliard de dollars. Le service est idéal pour les conseillers qui souhaitent se concentrer davantage sur le service client et moins sur les aspects chronophages de la génération de prospects et de l'entretien des relations.
- CatégorieOutils de prospection commerciale
- Modèle tarifaireContactez-nous
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de Poseidon Relationship Automation
Automatisation des relations pour les conseillers en patrimoine
Automatisation des campagnes multicanal
Prospection personnalisée
Outils de prospection conformes
Création de contenu clé en main
Diffusion d'autorité
Intégration LinkedIn, e-mail et messagerie directe
Service géré pour l'optimisation du profil et la prospection
Rapports hebdomadaires et transferts de prospects qualifiés
Stratégie et exécution de campagnes personnalisées
Modèles spécifiques aux conseillers et journalisation de la conformité
Taux de connexion et de réponse mesurables
Comment utiliser Poseidon Relationship Automation ?
Planifier une démo : Réservez une démo personnalisée pour voir Poseidon adapté à votre cabinet.
Session stratégique : Discutez des objectifs de votre cabinet et de la manière dont Poseidon peut vous aider à les atteindre.
Création de contenu : Consacrez 30 minutes de votre temps pour générer des mois de contenu.
Exécution des campagnes : L'équipe de Poseidon gère la prospection quotidienne et la diffusion de contenu.
Engagement client : Concentrez-vous sur le service aux clients pendant que Poseidon cultive les prospects.
Revue des performances : Recevez des rapports hebdomadaires sur les performances des campagnes et les prospects qualifiés.
Cas d'utilisation de Poseidon Relationship Automation
- Automatisation de la prospection
- Génération de contenu
- Entretien des relations
- Croissance de l'AUM
- Gestion de la conformité
- Génération de prospects
- Mise à l'échelle des cabinets de conseillers
