Description
Le Passeport de Fitness Financier est une plateforme de guidance financière alimentée par l'IA, conçue pour aider les individus à atteindre le bien-être financier. Elle fournit des insights personnalisés grâce à son calculateur exclusif Retirement NumberTM, à un coaching IA et à des calculateurs intelligents. Les utilisateurs peuvent entrer manuellement leurs informations financières, garantissant ainsi la confidentialité sans avoir besoin de lier leurs comptes bancaires.
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Le logiciel propose une suite complète d'outils, y compris des stratégies de gestion de la dette, la planification d'un fonds d'urgence, le suivi de la couverture d'assurance, des conseils en planification successorale et des outils d'optimisation fiscale. Il comprend également un suivi des investissements et un planificateur d'objectifs financiers pour aider les utilisateurs à définir et atteindre leurs objectifs financiers.
Le Passeport de Fitness Financier est disponible dans différentes gammes de prix, y compris une version gratuite qui permet aux utilisateurs de créer un compte, de compléter une auto-évaluation d'intégration et de recevoir un score de passeport temporaire. La version Pro offre un accès complet à des fonctionnalités avancées telles que le calculateur Retirement NumberTM, le coach financier IA et des ressources éducatives supplémentaires.
La plateforme est conçue pour les individus, les conseillers, les employeurs et les institutions, fournissant des programmes de bien-être financier structurés à grande échelle. Elle repose sur une méthodologie de planification professionnelle, garantissant que les utilisateurs reçoivent des conseils structurés adaptés à leur situation. L'assistant IA, Penny, offre des conseils éducatifs et une analyse de documents, aidant les utilisateurs à comprendre leur position financière et à prendre des décisions éclairées.
- CatégorieAssistants de finances personnelles
- Modèle tarifaireFreemium
- DéploiementCloud
- PlateformesWeb
Fonctionnalités principales de Passeport de Fitness Financier
Insights financiers alimentés par l'IA
Calculateur personnalisé Retirement NumberTM
Stratégies de gestion de la dette
Planification d'un fonds d'urgence
Suivi de la couverture d'assurance
Conseils en planification successorale
Outils d'optimisation fiscale
Suivi des investissements
Planificateur d'objectifs financiers
Académie éducative interactive
Exportation PDF
Conception axée sur la confidentialité
Aucune liaison bancaire requise
Coach financier IA (Penny)
Interprète de progrès
Comment utiliser Passeport de Fitness Financier ?
Entrée des bases : Partager un aperçu financier
Analyse IA : Insights et calculs instantanés
Obtenir une feuille de route : Suivre les progrès et définir des objectifs
Gagner des récompenses : Débloquer des badges et des offres
Cas d'utilisation de Passeport de Fitness Financier
- Gestion de la Dette
- Planification de la Retraite
- Suivi des Investissements
- Couverture d'Assurance
- Planification Successorale
- Optimisation Fiscale
- Éducation Financière
- Définition d'Objectifs
- Gestion de la Confidentialité
- Analyse de Documents
