Descripción
Zocks (zocks.io) es una plataforma de inteligencia de clientes basada en IA, diseñada específicamente para asesores financieros y firmas de gestión de patrimonio. Automatiza el trabajo administrativo relacionado con las reuniones con clientes: captura notas estructuradas, prepara agendas de reuniones, completa formularios de admisión y de recopilación de datos, redacta correos electrónicos para clientes y actualiza sistemas de CRM y planificación, para que los asesores puedan centrarse en los clientes.
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Una característica definitoria es que Zocks funciona sin grabar reuniones. Su IA propietaria atribuye con precisión a los hablantes y organiza las notas por persona, incluso en conversaciones con múltiples participantes, en reuniones presenciales, virtuales y telefónicas, con aplicaciones móviles para iOS y Android. Captura eventos de vida y oportunidades a partir de conversaciones y correos electrónicos para activar flujos de trabajo, y utiliza inteligencia documental para extraer detalles financieros de documentos en sistemas conectados.
Zocks es API-first con integraciones de CRM listas para usar, APIs REST y un servidor MCP que se conecta al ecosistema más amplio de tecnología de patrimonio y herramientas de IA generales como Claude y ChatGPT, con flujos de datos bidireccionales en tiempo real. Enfatiza la seguridad y el cumplimiento, está certificado como SOC 2 Tipo II, se integra con herramientas de archivo como Smarsh y Global Relay, y otorga a las firmas control sobre la residencia y retención de datos. Se ofrece una prueba gratuita de 14 días.
- CategoríaAsistentes de reuniones con IA
- Modelo de preciosFreemium
- ImplementaciónNube
- PlataformasWeb, iOS, Android
Características principales de Zocks
Notas de reuniones con IA y atribución de hablantes, sin grabaciones
Preparación de reuniones y generación de agendas
Rellenado automático de formularios de admisión y de recopilación de datos
Redacción de correos electrónicos para clientes y respuestas
Actualizaciones de CRM y sistemas de planificación con sincronización bidireccional
Inteligencia documental para capturar detalles financieros
Captura de eventos de vida y oportunidades para activar flujos de trabajo
API-first con APIs REST y un servidor MCP
¿Cómo usar Zocks?
Conecta tu stack: Integra Zocks con tu CRM, correo electrónico, calendario y herramientas de planificación.
Captura la reunión: Usa la aplicación de escritorio o móvil para conversaciones presenciales, virtuales o telefónicas.
Obtén notas estructuradas: Zocks genera notas atribuidas por hablante sin grabar.
Rellenar y redactar automáticamente: Deja que complete formularios y redacte correos electrónicos de seguimiento para clientes.
Sincroniza con los sistemas: Envía datos capturados y actualizaciones a tu CRM y herramientas de planificación.
Casos de uso de Zocks
- Notas de reuniones automatizadas
- Automatización de formularios y CRM
- Seguimientos a clientes
- Equipos de asesoría
