Descripción
Propio es una plataforma innovadora impulsada por IA, adaptada para firmas contables, que se centra en optimizar los procesos de contabilidad y planificación fiscal. Al automatizar estas tareas, Propio permite a las firmas ampliar su base de clientes sin necesidad de contratar personal adicional. La plataforma consolida diversas funciones contables en un único libro mayor basado en impuestos, reemplazando efectivamente la necesidad de múltiples herramientas como QuickBooks. Esta integración asegura que todos los datos financieros se actualicen de manera constante en tiempo real, proporcionando a las firmas una visión integral de las posiciones financieras de sus clientes.
Las capacidades de IA de Propio están diseñadas para manejar la carga de trabajo de las tareas contables. Clasifica transacciones, concilia cuentas e incluso genera formularios 1099, aprendiendo y mejorando con cada interacción con el cliente. Esto permite a los equipos contables centrarse en ofrecer servicios de asesoría estratégica, convirtiendo las tareas de cumplimiento en oportunidades generadoras de ingresos.
Propio también ofrece características como facturación y nómina, todo integrado en la plataforma, asegurando una gestión financiera sin problemas. El asistente conversacional de la plataforma permite a los clientes gestionar sus libros utilizando un lenguaje sencillo, simplificando aún más el proceso.
La seguridad es una prioridad para Propio, con cifrado de nivel bancario y una auditoría SOC 2 Tipo II en curso, asegurando que los datos financieros sensibles estén protegidos. La plataforma está diseñada principalmente para su uso en los Estados Unidos, cumpliendo con las leyes y regulaciones de privacidad pertinentes.
En general, Propio proporciona una solución robusta para las firmas contables que buscan modernizar sus operaciones, mejorar las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos a través de una contabilidad y planificación fiscal eficientes.
Características principales de Propio
Contabilidad impulsada por IA
Estimaciones fiscales en tiempo real
Libro mayor único basado en impuestos
Integración de facturación y nómina
Asistente conversacional para clientes
Clasificación automatizada de transacciones
Cifrado de datos seguro
Migración de clientes desde QuickBooks
¿Cómo usar Propio?
Configurar: Establecer las preferencias de su firma
Usar: Automatizar tareas contables y fiscales
Optimizar: Mejorar los servicios de asesoría al cliente
Monitorear: Rastrear datos financieros en tiempo real
Casos de uso de Propio
- Gestión de Clientes
- Planificación Fiscal
- Automatización de Contabilidad
- Servicios de Asesoría
- Seguridad de Datos
