Descripción
Poseidon aborda los desafíos que enfrentan los asesores financieros para hacer crecer sus prácticas, particularmente la pérdida de tiempo en la prospección manual y la imprevisibilidad de las referencias. La plataforma proporciona una solución para generar confianza con prospectos de Alto Patrimonio Neto (HNW) a través de campañas personalizadas y multicanal que son tanto conformes a las normativas como escalables.
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A diferencia de las herramientas de ventas genéricas, Poseidon está diseñado específicamente para la industria de asesoramiento financiero regulada, mitigando los riesgos de cumplimiento. Aborda las dificultades comunes de los asesores, como el contacto en frío que consume demasiado tiempo, las limitaciones de depender únicamente de referencias, la falta de visibilidad sobre la efectividad de la prospección y la incapacidad de escalar el crecimiento más allá de las horas personales.
El núcleo de la oferta de Poseidon es su capacidad para automatizar la construcción de relaciones. Transforma el conocimiento de un asesor en una distribución de contenido consistente a través de múltiples canales, incluyendo videos cortos, publicaciones en LinkedIn, boletines informativos y artículos extensos. Esta distribución de autoridad tiene como objetivo asegurar que los prospectos conozcan, aprecien y confíen en el asesor antes de que ocurra cualquier contacto directo.
La plataforma integra capacidades de LinkedIn, correo electrónico y mensajería directa, todo dentro de un marco conforme a las normativas. Se enfoca en campañas multitoque, priorizando las relaciones, diseñadas para construir confianza con el tiempo en lugar de envíos transaccionales masivos. Poseidon ofrece un servicio totalmente gestionado donde un equipo de crecimiento dedicado se encarga de la optimización del perfil, la estrategia de campaña, el contacto diario y la creación de contenido.
La metodología de Poseidon está diseñada para convertir el contacto dirigido en un crecimiento predecible de AUM (Activos Bajo Gestión). La plataforma tiene como objetivo generar resultados medibles, con tasas de conexión reportadas del 35-40% y tasas de respuesta del 20-25% a través de su enfoque personalizado y basado en el valor. Los asesores pueden esperar ahorrar una cantidad significativa de tiempo en prospección, con un ahorro de tiempo estimado del 85% reportado.
La audiencia objetivo de Poseidon incluye asesores financieros y Asesores de Inversión Registrados (RIAs) que buscan acelerar el crecimiento de su AUM, particularmente aquellos que gestionan activos desde $10 millones hasta más de $1 mil millones. El servicio es ideal para asesores que desean centrarse más en el servicio al cliente y menos en los aspectos que consumen mucho tiempo de generación de leads y nutrición de relaciones.
- CategoríaHerramientas de prospección de ventas
- Modelo de preciosContáctenos
- ImplementaciónNube
- PlataformasWeb
Características principales de Poseidon Relationship Automation
Automatización de relaciones para asesores financieros
Automatización de campañas multicanal
Contacto personalizado
Herramientas de prospección conformes a normativas
Creación de contenido "hecho para usted"
Distribución de autoridad
Integración de LinkedIn, correo electrónico y mensajería directa
Servicio gestionado para optimización de perfil y contacto
Informes semanales y traspasos de leads cualificados
Estrategia y ejecución de campañas personalizadas
Plantillas específicas para asesores y registro de cumplimiento
Tasas medibles de conexión y respuesta
¿Cómo usar Poseidon Relationship Automation?
Programar una demostración: Reserve una demostración personalizada para ver Poseidon adaptado a su práctica.
Sesión de estrategia: Discuta los objetivos de su práctica y cómo Poseidon puede ayudar a alcanzarlos.
Creación de contenido: Dedique 30 minutos de su tiempo para generar meses de contenido.
Ejecución de campaña: El equipo de Poseidon gestiona el contacto diario y la distribución de contenido.
Compromiso del cliente: Concéntrese en atender a los clientes mientras Poseidon nutre a los prospectos.
Revisión de rendimiento: Reciba informes semanales sobre el rendimiento de la campaña y los leads cualificados.
Casos de uso de Poseidon Relationship Automation
- Automatización de Prospección
- Generación de Contenido
- Nutrición de Relaciones
- Crecimiento de AUM
- Gestión de Cumplimiento
- Generación de Leads
- Escalado de Prácticas de Asesoramiento
