Parthean For Advisors

La plataforma actúa como un potente asistente, integrando múltiples roles como paraplanificador, analista e investigador en una herramienta única y cohesiva. Automatiza tareas que consumen mucho tiempo, como la lectura de documentos extensos y la entrada manual de datos, liberando a los asesores para que se centren en las relaciones con los clientes y el asesoramiento estratégico. Las capacidades de Parthean se extienden a la generación de estrategias fiscalmente eficientes adaptadas a las circunstancias individuales de los clientes, la creación de informes de investigación concisos de una página sobre diversos vehículos de inversión y la realización de análisis de carteras automáticos con sugerencias de optimización.

Las funcionalidades clave incluyen un generador de formularios personalizable para una recopilación de datos fluida, que permite a los asesores crear y compartir formularios de incorporación, cuestionarios de tolerancia al riesgo y portales de carga de documentos. La función de extracción de datos admite más de 15 extractores especializados para importar datos directamente de documentos como declaraciones de impuestos, extractos de inversión y pólizas de seguros, minimizando la entrada manual de datos. El Paraplanificador de IA proporciona capacidades avanzadas para la investigación y el análisis de datos de clientes, respondiendo preguntas complejas y realizando tareas de gran esfuerzo.

Parthean también mejora la experiencia del cliente al proporcionar una aplicación móvil y de escritorio donde los clientes pueden acceder a sus cuentas, seguir tareas, ver documentos, monitorear gastos, programar llamadas y comunicarse con su asesor. La plataforma enfatiza que la IA está destinada a mejorar, no a reemplazar, el rol del asesor. Ofrece módulos de planificación dedicados para liquidez, seguros, presupuestos, inversiones, planificación patrimonial y objetivos, yendo más allá de simples calculadoras para proporcionar información real de planificación financiera.

Los asesores pueden utilizar Parthean para descubrir oportunidades clave de planificación, prepararse para reuniones con clientes con agendas generadas por IA y crear planes financieros de primer borrador en segundos. La plataforma está diseñada para simplificar las finanzas para los clientes, haciendo que los conceptos financieros complejos sean más accesibles y accionables. Parthean se posiciona como una herramienta indispensable para los asesores financieros modernos que buscan aumentar la eficiencia y el valor para el cliente.