Descripción
OCTA Flow es una plataforma impulsada por IA adaptada para firmas contables, que ofrece una automatización integral de tareas relacionadas con las finanzas. Facilita la gestión de cuentas por cobrar (AR), cuentas por pagar (AP) y operaciones financieras generales, permitiendo a las firmas concentrarse en sus servicios contables principales.
La plataforma apoya la gestión de clientes, la facturación, la elaboración de informes y el marketing, todo integrado en una única interfaz fácil de usar.
OCTA Flow está diseñada para adaptarse a firmas en diversas etapas de crecimiento, desde prácticas independientes hasta firmas consolidadas. Proporciona herramientas para gestionar relaciones con los clientes, automatizar flujos de trabajo rutinarios y aumentar la capacidad de la firma sin necesidad de una carga administrativa extensa. Las capacidades de IA de la plataforma aseguran que las tareas repetitivas se manejen de manera eficiente, liberando a los contadores para que se involucren en actividades más estratégicas.
La seguridad es una prioridad para OCTA Flow, cumpliendo con estándares como ISO 27001, SOC 2 y GDPR. La plataforma garantiza la protección de datos a través de conexiones encriptadas y acceso autorizado, proporcionando un entorno seguro para los datos de los clientes.
OCTA Flow ofrece planes de precios flexibles, incluyendo un modelo de participación en ingresos que se alinea con el crecimiento de la firma. El plan Starter cuesta $550 al mes, permitiendo a las firmas retener el 60% de los ingresos de los clientes, mientras que los planes Practice y Firm ofrecen una mayor retención de ingresos a tarifas mensuales más altas.
Las integraciones con herramientas populares como QuickBooks, Xero y Slack hacen de OCTA Flow una adición versátil a la pila tecnológica de cualquier firma contable. La capacidad de la plataforma para conectarse con más de 30 herramientas diferentes asegura una sincronización de datos sin problemas y automatización de flujos de trabajo a través de varios sistemas.
En general, OCTA Flow empodera a las firmas contables para mejorar su eficiencia operativa, expandir su base de clientes y lograr un crecimiento sostenible a través de soluciones avanzadas impulsadas por IA.
Características principales de OCTA Flow
Automatización financiera impulsada por IA
Gestión de clientes y facturación
Informes e insights integrados
Flujos de trabajo y rutinas automatizadas
Manejo seguro de datos y cumplimiento
Precios flexibles con modelo de participación en ingresos
Integración con más de 30 herramientas
Soporte prioritario 24/7
¿Cómo usar OCTA Flow?
Configurar: Establezca los flujos de trabajo e integraciones de su firma
Usar: Automatice tareas contables rutinarias y gestione clientes
Optimizar: Analice informes e insights para mejorar la eficiencia
Expandir: Agregue nuevos clientes y escale operaciones sin problemas
Casos de uso de OCTA Flow
- Gestión de Clientes
- Automatización de Facturas
- Informes Financieros
- Automatización de Flujos de Trabajo
- Cumplimiento de Seguridad
