Descripción
Chart potencia a empresas fintech innovadoras e instituciones financieras al ofrecer acceso instantáneo y verificado a los registros fiscales de los clientes. Aprovechando una conexión directa con el IRS y los principales programas de preparación de impuestos, Chart entrega datos financieros críticos en segundos, eliminando la necesidad de entrada manual de datos o procesos de verificación prolongados.
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En su núcleo, Chart automatiza la verificación de ingresos y la incorporación de clientes. La plataforma transforma documentos fiscales sin procesar en datos JSON limpios y organizados a través de procesamiento OCR automático. Esta salida estructurada se integra fácilmente en herramientas y flujos de trabajo fintech existentes, optimizando significativamente las operaciones y mejorando la experiencia del usuario. La API REST centrada en el desarrollador, completa con SDKs y entornos sandbox, garantiza una integración perfecta para los equipos técnicos.
Chart prioriza la flexibilidad y el control del usuario. Los clientes pueden enviar sus registros a través de múltiples opciones, que incluyen conectarse a sus Cuentas en Línea del IRS, vincular software de preparación de impuestos o completar formularios oficiales del IRS. Este enfoque se adapta a diversas preferencias de usuario y capacidades técnicas. La seguridad es primordial, con credenciales no persistentes que garantizan que la información del usuario nunca se almacene, y cada sesión requiere reautenticación. Chart cumple con SOC 2 Tipo II, adhiriéndose a los más altos estándares de seguridad y privacidad de datos, con informes disponibles bajo petición.
Además, Chart ofrece controles de acceso granulares, lo que permite a los usuarios elegir exactamente qué documentos compartir, y proporciona opciones para la reducción de PII a través de la anonimización y ofuscación bajo petición. Este enfoque en la privacidad y la seguridad, combinado con sus sólidas capacidades de acceso y transformación de datos, convierte a Chart en una herramienta indispensable para las fintechs que buscan construir el futuro de las finanzas con datos financieros confiables y verificados.
- CategoríaHerramientas de contabilidad con IA
- ImplementaciónNube
- PlataformasWeb
Características principales de Chart
Acceso en tiempo real a registros fiscales del IRS
Verificación automatizada de ingresos
Automatización de la incorporación de clientes
Conexión directa al IRS y plataformas de preparación de impuestos
Documentos fiscales verificados
Salida de datos JSON estructurados
API REST amigable para desarrolladores
SDKs y entornos sandbox
Múltiples opciones de envío de clientes (Cuentas en Línea del IRS, vinculación de software fiscal, formularios oficiales)
Credenciales no persistentes para mayor seguridad
Cumple con SOC 2 Tipo II
Consentimiento granular del usuario para compartir datos
Anonimización y ofuscación opcional de PII
¿Cómo usar Chart?
Integrar: Conéctese a la API REST amigable para desarrolladores de Chart o utilice los SDK proporcionados.
Configurar: Establezca las opciones de envío para sus clientes.
Envío del cliente: Los clientes conectan sus cuentas del IRS, vinculan software fiscal o envían formularios.
Recuperación de datos: Acceda a registros fiscales verificados instantáneamente en formato JSON estructurado.
Incorporar: Utilice los datos verificados para automatizar los procesos de incorporación de clientes.
Optimizar: Aproveche la reducción de PII y los controles de acceso granulares para una mayor privacidad.
Casos de uso de Chart
- Verificación de Ingresos
- Incorporación de Clientes
- Procesamiento de Solicitudes de Préstamo
- Planificación Financiera
- Detección de Fraude
- Generación de Informes Automatizada
