7Assets

Descripción

7Assets funciona como una columna vertebral digital para family offices, gestores de patrimonio y bancos privados, transformando datos financieros brutos en inteligencia procesable. A diferencia de los paneles tradicionales, 7Assets opera como un motor de datos, procesando continuamente miles de puntos de datos durante la noche. Esto incluye la conciliación de posiciones en todas las clases de activos y bancos custodios, la actualización de valoraciones y la generación de informes completos. El resultado es que los equipos comienzan su día con respuestas e información, no con la carga de la entrada manual de datos y la conciliación.

La plataforma cuenta con sincronización automática con más de 2.500 interfaces bancarias y de custodia, eliminando la necesidad de cargas manuales de CSV o mantenimiento de datos. Esta sólida conectividad garantiza que los datos se procesen cada noche y estén disponibles cada mañana, proporcionando una visión constantemente actualizada de los activos. La seguridad es primordial, ya que la plataforma tiene un nivel bancario, está alojada en Alemania y cuenta con cifrado de extremo a extremo y separación de inquilinos a nivel de base de datos.

7Assets ofrece una cobertura multiactivo real, que se extiende más allá de las acciones y ETFs tradicionales para incluir bienes raíces con análisis de flujo de efectivo, capital privado/capital de riesgo/fondos de cobertura con seguimiento de llamadas de capital y activos alternativos con lógica de valoración integrada. Todos estos diversos tipos de activos se presentan en una única vista consolidada. La plataforma también es de marca blanca y está lista para inquilinos, lo que permite la personalización con la marca del cliente y la creación de portales para clientes bajo demanda.

Las capacidades clave incluyen la conciliación bancaria automatizada, la categorización de transacciones y la generación de un balance consolidado en todas las clases de activos, eliminando la dependencia de hojas de cálculo. El procesamiento nocturno se encarga de la conciliación de depósitos, los flujos de efectivo inmobiliarios y la representación estructurada de inversiones de PE/VC/HF. La plataforma cubre un amplio espectro de activos, desde valores y bienes raíces hasta criptomonedas, materias primas, participaciones y activos tangibles. La generación de informes es automatizada, produciendo informes para clientes, balances generales y resúmenes de rendimiento que están listos para marca blanca.

La propuesta de valor se centra en ahorrar un tiempo y recursos significativos. 7Assets automatiza tareas que normalmente consumen horas por cliente al mes, liberando a los equipos para que se centren en servicios de asesoramiento en lugar de administración. La plataforma está diseñada para una implementación rápida, sin largos proyectos de TI ni ejércitos de consultores; puede estar operativa en cuestión de horas. Este enfoque basado en datos empodera a los asesores con datos de rendimiento consolidados, comparaciones de clases de activos y análisis de flujo de efectivo, lo que permite discusiones y decisiones más informadas con los clientes.

Características principales de 7Assets

• Procesamiento de datos nocturno automatizado para conciliación y valoración de activos

• Integración directa con más de 2.500 interfaces bancarias y de custodia

• Cobertura multiactivo completa, incluyendo activos tradicionales, inmobiliarios, PE/VC/HF y alternativos

• Seguridad de nivel bancario con alojamiento en Alemania y cifrado de extremo a extremo

• Opciones de personalización de marca blanca y listas para inquilinos

• Categorización automatizada de transacciones y generación de balance consolidado

• Análisis de flujo de efectivo en tiempo real para carteras inmobiliarias

• Captura de datos estructurada para inversiones de capital privado y capital de riesgo

• Generación automatizada de informes para clientes de marca blanca y resúmenes de rendimiento

• Elimina la entrada manual de datos y la dependencia de hojas de cálculo

• Implementación rápida, operativa en horas

• Información basada en datos para asesoramiento informado al cliente

¿Cómo usar 7Assets?

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   Conectar Fuentes de Datos: Integre cuentas bancarias, SFTP y archivos de custodia automáticamente a través de más de 2.500 interfaces disponibles.

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   Conciliación Automática: El procesamiento nocturno sincroniza posiciones, categoriza transacciones y actualiza valoraciones, señalando cualquier discrepancia.

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   Acceder a Vista Consolidada: Revise una visión unificada de todos los mandatos, clases de activos y entidades en tiempo real.

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   Generar Informes: Utilice informes automatizados y listos para marca blanca para clientes, incluyendo balances y resúmenes de rendimiento.

Casos de uso de 7Assets

• Visión General Consolidada del Patrimonio
• Informes Automatizados
• Análisis de Flujo de Efectivo Inmobiliario
• Seguimiento de Capital Privado
• Conciliación Bancaria
• Asesoramiento Basado en Datos
• Eficiencia Operativa
• Gestión de Portales para Inquilinos

Preguntas frecuentes de 7Assets

• ¿Qué es 7Assets y cómo ayuda a gestionar el patrimonio?

  7Assets es una plataforma de gestión de patrimonio digital impulsada por IA que ofrece una visión holística de todos los activos, incluyendo flujos de efectivo, bienes raíces, valores, criptomonedas y más. Simplifica la gestión de información financiera y proporciona herramientas para la optimización.

• ¿Cómo automatiza 7Assets las tareas de gestión de patrimonio?

  7Assets automatiza la representación detallada y en tiempo real de activos. Actualiza y organiza los datos automáticamente, proporcionando una visión actualizada de su estado patrimonial con solo unos pocos clics.

• ¿Mis datos están seguros con 7Assets?

  Sí, la seguridad de los datos es una prioridad principal. 7Assets utiliza métodos de cifrado modernos, servidores seguros y admite la autenticación multifactor (MFA) para la seguridad de la cuenta.

• ¿Qué tipos de activos se pueden gestionar con 7Assets?

  Puede gestionar una amplia variedad de activos, incluyendo efectivo, bienes raíces, valores, criptomonedas, metales preciosos, arte, coleccionables y más, todo dentro de una interfaz clara y eficiente.

• ¿Es 7Assets adecuado para clientes B2B como gestores de patrimonio?

  Sí, 7Assets ofrece funciones valiosas para clientes B2B, incluyendo asesores financieros, gestores de patrimonio y family offices, para optimizar sus procesos de asesoramiento y mejorar el servicio al cliente.

• ¿Cómo me registro en 7Assets?

  Registrarse es sencillo: visite el sitio web de 7Assets, haga clic en 'Registrarse gratis' y siga las instrucciones para crear su cuenta y comenzar a organizar sus finanzas.

• ¿Tiene 7Assets una aplicación móvil?

  Actualmente, la plataforma 7Assets se basa principalmente en la web. Se planea una aplicación móvil para desarrollo futuro para ofrecer a los usuarios más flexibilidad y conveniencia.

• ¿Cuál es la propuesta de valor de 7Assets para profesionales financieros?

  7Assets reduce significativamente el esfuerzo de informes, ahorrando un promedio de 6 horas por cliente al mes a través de la categorización automatizada de transacciones, valoración e informes, lo que permite a los equipos centrarse en el asesoramiento.

• ¿Qué tan rápido puedo empezar a usar 7Assets?

  7Assets está diseñado para una implementación rápida. Puede crear una cuenta, conectar sus bancos y comenzar a usar la plataforma en cuestión de horas, evitando largos proyectos de implementación.

• ¿Incluye 7Assets datos de precios para los activos?

  Sí, se incluyen datos de valoración actuales para todas las clases de activos líquidos, lo que elimina la necesidad de licencias de datos separadas o costos ocultos para los feeds de precios.