Beschreibung
TaxPlanIQ ist eine führende KI-gestützte Plattform zur Steuerplanung, die Buchhaltungsfirmen und Finanzberatern hilft, von der traditionellen Steuererstellung zu hochwertigen Beratungsdiensten überzugehen. Die Software ermöglicht es Buchhaltern, das 1040-Formular eines Kunden hochzuladen, das dann vom jAIne KI-Assistenten analysiert wird. Dieses KI-Tool empfiehlt über 130 fortschrittliche Steuerstrategien, die nach potenziellen Einsparungen eingestuft sind, und schlägt Gebühren vor, die an die prognostizierten Einsparungen gebunden sind. Dieser Prozess verwandelt die Rolle einer Firma von einem Ersteller zu einem Berater und bietet den Kunden einen quantifizierten Steuerplan.
TaxPlanIQ umfasst Funktionen wie Steuerprognosen, Szenarienmodellierung und Vergleich von Gesellschaften, die in bestimmten Plänen verfügbar sind. Die Plattform bietet auch einen geführten Implementierungsprozess über etwa 45 Tage, einschließlich Live-Sitzungen mit einem Schulungsspezialisten, Business-Coach und Steuerplanungsberater. Dies stellt sicher, dass die Benutzer die Fähigkeiten der Software effektiv nutzen können.
Die Software ist darauf ausgelegt, den Steuerplanungsprozess zu optimieren, sodass die meisten CPAs einen vollständigen Steuerplan in weniger als 30 Minuten erstellen können. Sie automatisiert das Lesen und Schwärzen von Steuererklärungen und erstellt white-labeled ROI-Zusammenfassungen, Präsentationen und Planungsberichte. TaxPlanIQ bietet auch fortlaufende Unterstützung durch wöchentliche Gruppensteuerlaborsitzungen, Strategie-Stunden und zweiwöchentliche „Frag mich alles“-Sitzungen.
TaxPlanIQ ist wettbewerbsfähig mit drei Hauptplänen: Basic, Standard und Growth. Der Growth-Plan umfasst zusätzliche Funktionen wie Prognosen, Szenarienmodellierung und Vergleich von Gesellschaften sowie eine 100% ROI-Garantie unter bestimmten Bedingungen. Die Plattform ist für kleine und mittelständische Firmen konzipiert und bietet einen festen monatlichen Preis anstelle einer Preisgestaltung pro Kunde, was sie zu einer erschwinglichen Lösung für Firmen macht, die ihre Beratungsdienste erweitern möchten.
TaxPlanIQ's Kernfunktionen
KI-gestützte 1040-Analyse
Über 130 fortschrittliche Steuerstrategien
jAIne KI-Steuerplanungsassistent
White-labeled Kundenberichte
Szenarienmodellierung
Vergleich von Gesellschaften
Geführte Implementierung
Wöchentliche Gruppensteuerlaborsitzungen
ROI-basierte Preisgestaltung
Fortlaufende Unterstützung
Wie verwendet man TaxPlanIQ?
Hochladen: Kunden 1040-Formulare einreichen
Analysieren: KI verarbeitet und schwärzt Daten
Empfehlen: jAIne schlägt Strategien vor
Erstellen: Kundenfertige Berichte erstellen
Optimieren: Feedback nutzen, um Pläne zu verfeinern
TaxPlanIQ's Anwendungsfälle
- Identifizierung von Steuerstrategien
- Kundenberatungsdienste
- Szenarienmodellierung
- Vergleich von Gesellschaften
- White-labeled Berichterstattung
