Beschreibung
Squario ist eine All-in-One-Betriebsplattform, die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) entwickelt wurde, um ihren gesamten Geschäftsablauf von der ersten Lead-Generierung bis zur endgültigen Rentabilität zu verwalten. Sie konsolidiert verschiedene kritische Funktionen in einem einzigen, integrierten Arbeitsbereich und beseitigt die Notwendigkeit für mehrere disparate Werkzeuge.
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Die Kernmodule der Plattform decken Vertrieb, Lieferung, Finanzen und KI ab. Für den Vertrieb bietet Squario CRM-Funktionen, Pipeline-Management und die Erstellung von Angeboten, sodass Unternehmen Firmen, Kontakte, Leads und Geschäfte durch anpassbare Phasen verfolgen können. Kunden können Angebote direkt innerhalb von Squario genehmigen, wobei Genehmigungen mit Zeitstempeln, IP-Adressen und Signatur-Hashes aufgezeichnet werden.
Im Hinblick auf die Lieferung erleichtert Squario das Projektmanagement, die Zeiterfassung und Kundenportale. Nutzer können gewonnene Angebote in Projekte umwandeln, Aufgaben, Abhängigkeiten und Risiken verwalten und Kunden zu einem speziellen Portal einladen, um den Fortschritt zu überwachen und Lieferungen zu genehmigen. Zu den Funktionen des Finanzmanagements gehören die Verfolgung von Ausgaben, die Rentabilitätsanalyse und Bankintegrationen über Powens Open Banking in kostenpflichtigen Plänen, die Echtzeiteinblicke in Projektkosten und Margen bieten.
Ein zentrales Element von Squario ist Squaria, der integrierte KI-Assistent. Squaria kann Datensätze finden, Fragen mit Diagrammen beantworten, Dashboards und Ansichten erstellen sowie Datensätze nach Bestätigung durch den Nutzer erstellen oder aktualisieren. Er arbeitet mit denselben Berechtigungen und Feldbeschränkungen wie der Nutzer. Darüber hinaus beinhalten kostenpflichtige Pläne einen MCP (Multi-Client-Protokoll) Server, der es Nutzern ermöglicht, andere KI-Clients wie Claude über OAuth 2.1 mit ihrem Arbeitsbereich zu verbinden und die KI-Funktionen zu erweitern. Jeder Plan beinhaltet ein monatliches Kontingent an KI-Credits.
Squario ist hochgradig anpassbar und ermöglicht es Unternehmen, die Plattform mit eigenen Feldern, Tabellen und Automatisierungen zu gestalten, um spezifische Prozesse zu berücksichtigen. Für einzigartigere Anforderungen bietet The Square, das Team hinter Squario, die Entwicklung benutzerdefinierter Apps innerhalb desselben Arbeitsbereichs an. Die Plattform legt großen Wert auf Datensicherheit mit isolierten Arbeitsbereichen, Zeilenebene-Sicherheit, Rollen, Feldberechtigungen, Zwei-Faktor-Authentifizierung und GDPR-Tools. Während sie Budgets und Rentabilität verfolgt, kümmert sich Squario nicht direkt um die Rechnungsstellung an Kunden und empfiehlt den Nutzern, ihre bestehenden Buchhaltungswerkzeuge dafür zu behalten. Die Plattform ist in Englisch und Französisch verfügbar, wobei die Website Englisch, Französisch, Niederländisch und Deutsch unterstützt.
- KategorieProduktivität
- PreismodellFreemium
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb
Squario's Kernfunktionen
All-in-One-Betriebsplattform für KMU
Integriertes CRM und Management der Vertriebspipeline
Erstellung von Angeboten mit Kundenfreigabe
Projektmanagement mit Aufgaben, Abhängigkeiten und Genehmigungen
Zeiterfassung mit Live-Timer und Stundenzetteln
Budget- und Ausgabenmanagement pro Projekt
Rentabilitätsanalyse und Dashboards
Squaria KI-Assistent für Datenabfragen und Automatisierung
MCP-Server zur Verbindung anderer KI-Clients (z. B. Claude)
Anpassbare Felder, Datenmodelle und Automatisierungen
Kundenportal zur Fortschrittsverfolgung und Genehmigungen
Integration mit Google- und Microsoft-Kalendern (nur lesend)
Bankverbindungen über Powens Open Banking (kostenpflichtige Pläne)
Webhook-Unterstützung für Automatisierungen
Isolierte Arbeitsbereiche mit Zeilenebene-Sicherheit und Berechtigungen
Wie verwendet man Squario?
Registrieren: Erstellen Sie ein kostenloses Konto, um mit einem neuen Arbeitsbereich zu beginnen, einschließlich einer einsatzbereiten Vertriebspipeline und Projektstatus.
Arbeitsbereich konfigurieren: Nutzen Sie Squaria, den KI-Assistenten, um Ihren Geschäftsprozess zu lernen und Ihren Arbeitsbereich zu gestalten, einschließlich Leads, Angebote, Projekte und Margen.
Vertrieb verwalten: Definieren Sie Vertriebsphasen, verfolgen Sie Firmen, Kontakte, Leads und Geschäfte und erstellen Sie markenbezogene Angebote zur Genehmigung durch den Kunden.
Projekte liefern: Wandeln Sie gewonnene Angebote in Projekte um, verwalten Sie Aufgaben, verfolgen Sie die Zeit und laden Sie Kunden in ihr Portal ein, um den Fortschritt zu verfolgen und Lieferungen zu genehmigen.
Finanzen überwachen: Weisen Sie Ausgaben und Abonnements Projekten zu, verfolgen Sie Budgets und überwachen Sie die Rentabilität in Echtzeit.
Automatisieren & Berichten: Erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, erstellen Sie Dashboards und bitten Sie Squaria, Berichte und Ansichten basierend auf Ihren Daten zu generieren.
Anpassen & Erweitern: Fügen Sie benutzerdefinierte Felder, Datenmodelle und Automatisierungen hinzu oder verbinden Sie andere KI-Clients über den MCP-Server in kostenpflichtigen Plänen.
Squario's Anwendungsfälle
- Verwaltung der Vertriebspipeline
- Überwachung der Projektlieferung
- Zeiterfassung und Ausgabenverfolgung
- Überwachung der finanziellen Leistung
- Automatisierte Berichterstattung & Dashboards
- Kunden Zusammenarbeit
- Anpassung des Arbeitsablaufs
- KI-unterstützte Datenverwaltung
