Beschreibung
Poseidon adressiert die Herausforderungen, denen sich Vermögensberater bei der Vergrößerung ihrer Praxen gegenübersehen, insbesondere den Zeitaufwand für manuelle Akquise und die Unvorhersehbarkeit von Empfehlungen. Die Plattform bietet eine Lösung für den Aufbau von Vertrauen zu High Net Worth (HNW)-Interessenten durch personalisierte, Multi-Channel-Kampagnen, die sowohl konform als auch skalierbar sind.
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Im Gegensatz zu generischen Vertriebstools ist Poseidon speziell für die regulierte Finanzberatungsbranche konzipiert und minimiert Compliance-Risiken. Es befasst sich mit gängigen Problemen von Beratern wie Kaltakquise, die übermäßige Zeit in Anspruch nimmt, den Einschränkungen, sich ausschließlich auf Empfehlungen zu verlassen, mangelnder Transparenz bei der Effektivität der Akquise und der Unfähigkeit, das Wachstum über die persönlichen Stunden hinaus zu skalieren.
Der Kern des Angebots von Poseidon ist seine Fähigkeit, den Beziehungsaufbau zu automatisieren. Es wandelt das Wissen eines Beraters in konsistente Content-Verteilung über mehrere Kanäle um, darunter Kurzvideos, LinkedIn-Posts, Newsletter und Langartikel. Diese Autoritätsverteilung zielt darauf ab, sicherzustellen, dass Interessenten den Berater kennen, mögen und ihm vertrauen, bevor eine direkte Kontaktaufnahme erfolgt.
Die Plattform integriert LinkedIn-, E-Mail- und Direktnachrichtenfunktionen, alles innerhalb eines konformen Rahmens. Sie konzentriert sich auf beziehungsorientierte Multi-Touch-Kampagnen, die darauf ausgelegt sind, Vertrauen über die Zeit aufzubauen, anstatt auf transaktionale Massenversendungen. Poseidon bietet einen vollständig verwalteten Service, bei dem ein engagiertes Wachstumsteam die Profiloptimierung, Kampagnenstrategie, tägliche Kontaktaufnahme und Content-Erstellung übernimmt.
Die Methodik von Poseidon ist darauf ausgelegt, gezielte Kontaktaufnahme in ein vorhersehbares AUM-Wachstum umzuwandeln. Die Plattform zielt darauf ab, messbare Ergebnisse zu erzielen, mit berichteten Verbindungsraten von 35-40 % und Antwortraten von 20-25 % durch ihren personalisierten, wertorientierten Ansatz. Berater können eine erhebliche Zeitersparnis bei der Akquise erwarten, mit einer geschätzten Zeitersparnis von 85 %.
Die Zielgruppe für Poseidon umfasst Vermögensberater und Registered Investment Advisors (RIAs), die ihr AUM-Wachstum beschleunigen möchten, insbesondere diejenigen, die Vermögenswerte von 10 Millionen bis über 1 Milliarde US-Dollar verwalten. Der Service ist ideal für Berater, die sich stärker auf den Kundenservice konzentrieren und weniger auf die zeitaufwändigen Aspekte der Lead-Generierung und Beziehungsförderung.
- KategorieSales-Outreach-Tools
- PreismodellKontakt
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb
Poseidon Relationship Automation's Kernfunktionen
Beziehungsautomatisierung für Vermögensberater
Multi-Channel-Kampagnenautomatisierung
Personalisierte Kontaktaufnahme
Konforme Akquisetools
Fertige Content-Erstellung
Autoritätsverteilung
Integration von LinkedIn, E-Mail und Direktnachrichten
Verwalteter Service für Profiloptimierung und Kontaktaufnahme
Wöchentliche Berichterstattung und warme Übergaben
Benutzerdefinierte Kampagnenstrategie und -ausführung
Vorlagen für Berater und Compliance-Protokollierung
Messbare Verbindungs- und Antwortraten
Wie verwendet man Poseidon Relationship Automation?
Demo vereinbaren: Buchen Sie eine personalisierte Demo, um Poseidon auf Ihre Praxis zugeschnitten zu sehen.
Strategiegespräch: Besprechen Sie Ihre Praxisziele und wie Poseidon Ihnen helfen kann, diese zu erreichen.
Content-Erstellung: Stellen Sie 30 Minuten Ihrer Zeit zur Verfügung, um monatelangen Content zu erstellen.
Kampagnenausführung: Das Poseidon-Team verwaltet die tägliche Kontaktaufnahme und Content-Verteilung.
Kundenbindung: Konzentrieren Sie sich auf die Betreuung von Kunden, während Poseidon Interessenten pflegt.
Leistungsüberprüfung: Erhalten Sie wöchentliche Berichte über die Kampagnenleistung und warme Leads.
Poseidon Relationship Automation's Anwendungsfälle
- Akquise-Automatisierung
- Content-Generierung
- Beziehungsförderung
- AUM-Wachstum
- Compliance-Management
- Lead-Generierung
- Skalierung der Beraterpraxis
