Beschreibung
7Assets fungiert als digitales Rückgrat für Family Offices, Vermögensverwalter und Privatbanken und wandelt Rohdaten in umsetzbare Intelligenz um. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dashboards agiert 7Assets als Daten-Engine, die Tausende von Datenpunkten über Nacht kontinuierlich verarbeitet. Dies umfasst die Abstimmung von Positionen über alle Anlageklassen und Depotbanken hinweg, die Aktualisierung von Bewertungen und die Erstellung umfassender Berichte. Das Ergebnis ist, dass Teams ihren Tag mit Antworten und Erkenntnissen beginnen und nicht mit der Last manueller Dateneingabe und Abstimmung.
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Die Plattform verfügt über eine automatische Synchronisierung mit über 2.500 Banken- und Depotbankenschnittstellen, wodurch manuelle CSV-Uploads oder Datenpflege entfallen. Diese robuste Konnektivität stellt sicher, dass Daten jede Nacht verarbeitet und jeden Morgen verfügbar sind, was eine konstant aktuelle Sicht auf die Vermögenswerte bietet. Sicherheit hat oberste Priorität, da die Plattform Bankenstandards entspricht, in Deutschland gehostet wird und über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sowie eine mandantenbezogene Trennung auf Datenbankebene verfügt.
7Assets bietet eine echte Multi-Asset-Abdeckung, die über traditionelle Aktien und ETFs hinausgeht und Immobilien mit Cashflow-Analyse, Private Equity/Venture Capital/Hedgefonds mit Kapitalabruf-Tracking und alternative Anlagen mit integrierter Bewertungslogik umfasst. All diese unterschiedlichen Anlagetypen werden in einer einzigen, konsolidierten Ansicht dargestellt. Die Plattform ist zudem White-Label- und Mandanten-fähig, was eine Anpassung mit Kundenbranding und die Erstellung von Kundenportalen nach Bedarf ermöglicht.
Zu den Kernfunktionen gehören die automatisierte Bankabstimmung, die Transaktionskategorisierung und die Erstellung einer konsolidierten Bilanz über alle Anlageklassen hinweg, wodurch die Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen entfällt. Die nächtliche Verarbeitung übernimmt die Depotabstimmung, Immobilien-Cashflows und die strukturierte Darstellung von PE/VC/HF-Investitionen. Die Plattform deckt ein breites Spektrum an Vermögenswerten ab, von Wertpapieren und Immobilien bis hin zu Krypto, Rohstoffen, Beteiligungen und Sachwerten. Die Berichterstellung ist automatisiert und liefert kundenberichtsfähige, weiß-label-fähige Kundenberichte, Bilanzen und Performance-Übersichten.
Das Wertversprechen konzentriert sich auf die Einsparung erheblicher Zeit und Ressourcen. 7Assets automatisiert Aufgaben, die typischerweise Stunden pro Kunde und Monat in Anspruch nehmen, und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf Beratungsleistungen statt auf die Verwaltung zu konzentrieren. Die Plattform ist für eine schnelle Bereitstellung konzipiert, ohne langwierige IT-Projekte oder Beraterarme; sie kann innerhalb von Stunden einsatzbereit sein. Dieser datengesteuerte Ansatz befähigt Berater mit konsolidierten Performance-Daten, Vergleichen von Anlageklassen und Cashflow-Analysen, was fundiertere Kundengespräche und Entscheidungen ermöglicht.
- KategorieFinanzanalyse-Tools
- PreismodellFreemium
- BereitstellungCloud
- PlattformenWeb
7Assets's Kernfunktionen
Automatisierte nächtliche Datenverarbeitung für Vermögensabstimmung und Bewertung
Direkte Integration mit über 2.500 Banken- und Depotbankenschnittstellen
Umfassende Multi-Asset-Abdeckung einschließlich traditioneller Anlagen, Immobilien, PE/VC/HF und Alternativen
Bankübliche Sicherheit mit Hosting in Deutschland und Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
White-Label- und Mandanten-fähige Anpassungsoptionen
Automatisierte Transaktionskategorisierung und Erstellung konsolidierter Bilanzen
Echtzeit-Cashflow-Analyse für Immobilienportfolios
Strukturierte Datenerfassung für Private-Equity- und Venture-Capital-Investitionen
Automatisierte Erstellung von White-Label-Kundenberichten und Performance-Übersichten
Eliminiert manuelle Dateneingabe und Abhängigkeit von Tabellenkalkulationen
Schnelle Bereitstellung, einsatzbereit innerhalb von Stunden
Datengesteuerte Erkenntnisse für fundierte Kundenberatung
Wie verwendet man 7Assets?
Datenquellen verbinden: Bankkonten, SFTP und Depotbankdateien automatisch über mehr als 2.500 verfügbare Schnittstellen integrieren.
Automatische Abstimmung: Die nächtliche Verarbeitung synchronisiert Positionen, kategorisiert Transaktionen und aktualisiert Bewertungen, wobei Abweichungen markiert werden.
Konsolidierte Ansicht abrufen: Eine einheitliche Übersicht aller Mandate, Anlageklassen und Einheiten in Echtzeit prüfen.
Berichte generieren: Automatisierte, White-Label-fähige Berichte für Kunden nutzen, einschließlich Bilanzen und Performance-Zusammenfassungen.
7Assets's Anwendungsfälle
- Konsolidierte Vermögensübersicht
- Automatisierte Berichterstellung
- Immobilien-Cashflow-Analyse
- Private-Equity-Tracking
- Bankabstimmung
- Datengesteuerte Beratung
- Operative Effizienz
- Verwaltung von Kundenportalen
