الوصف
يعالج Poseidon التحديات التي يواجهها مستشارو الثروات في تنمية ممارساتهم، لا سيما استنزاف الوقت الناتج عن استكشاف العملاء اليدوي وعدم القدرة على التنبؤ بالإحالات. توفر المنصة حلاً لبناء الثقة مع العملاء المحتملين من ذوي الثروات العالية (HNW) من خلال حملات شخصية متعددة القنوات تتسم بالامتثال وقابلية التوسع.
قراءة المزيد
على عكس أدوات المبيعات العامة، تم بناء Poseidon خصيصًا لصناعة الاستشارات المالية المنظمة، مما يقلل من مخاطر الامتثال. تعالج المنصة الصعوبات الشائعة التي يواجهها المستشارون مثل الاستكشاف البارد الذي يستهلك وقتًا طويلاً، وقيود الاعتماد فقط على الإحالات، ونقص الرؤية في فعالية استكشاف العملاء، وعدم القدرة على توسيع نطاق النمو بما يتجاوز الساعات الشخصية.
يكمن جوهر عرض Poseidon في قدرته على أتمتة بناء العلاقات. فهو يحول معرفة المستشار إلى توزيع مستمر للمحتوى عبر قنوات متعددة، بما في ذلك مقاطع الفيديو القصيرة، ومنشورات LinkedIn، والنشرات الإخبارية، والمقالات الطويلة. يهدف هذا التوزيع للسلطة إلى ضمان أن يعرف العملاء المحتملون المستشار ويحبونه ويثقون به قبل حدوث أي تواصل مباشر.
تدمج المنصة إمكانيات LinkedIn والبريد الإلكتروني والمراسلة المباشرة، وكل ذلك ضمن إطار عمل متوافق. تركز على الحملات التي تركز على العلاقات أولاً، والمتعددة اللمسات، المصممة لبناء الثقة بمرور الوقت بدلاً من الرسائل الترويجية المعاملاتية. يقدم Poseidon خدمة مُدارة بالكامل حيث يتولى فريق نمو مخصص تحسين الملف الشخصي، واستراتيجية الحملة، والتواصل اليومي، وإنشاء المحتوى.
تم تصميم منهجية Poseidon لتحويل التواصل المستهدف إلى نمو متوقع في الأصول المُدارة (AUM). تهدف المنصة إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس، مع معدلات اتصال مُبلغ عنها تتراوح بين 35-40٪ ومعدلات استجابة تتراوح بين 20-25٪ من خلال نهجها الشخصي القائم على القيمة. يمكن للمستشارين توقع توفير قدر كبير من الوقت في استكشاف العملاء، مع توفير مُقدر بنسبة 85٪ في الوقت المُبلغ عنه.
يشمل الجمهور المستهدف لـ Poseidon مستشاري الثروات والمستشارين الاستثماريين المسجلين (RIAs) الذين يتطلعون إلى تسريع نمو الأصول المُدارة لديهم، وخاصة أولئك الذين يديرون أصولًا تتراوح من 10 ملايين دولار إلى أكثر من مليار دولار. الخدمة مثالية للمستشارين الذين يرغبون في التركيز بشكل أكبر على خدمة العملاء وأقل على الجوانب المستهلكة للوقت لتوليد العملاء المحتملين ورعاية العلاقات.
- الفئةأدوات التواصل مع العملاء المحتملين
- نموذج التسعيراتصل بنا
- النشرسحابي
- المنصاتالويب
الميزات الأساسية لـ Poseidon Relationship Automation
أتمتة العلاقات لمستشاري الثروات
أتمتة الحملات متعددة القنوات
التواصل الشخصي
أدوات استكشاف عملاء متوافقة
إنشاء محتوى جاهز
توزيع السلطة
تكامل LinkedIn والبريد الإلكتروني والرسائل المباشرة
خدمة مُدارة لتحسين الملف الشخصي والتواصل
تقارير أسبوعية وتسليم العملاء المحتملين الدافئين
استراتيجية حملة مخصصة وتنفيذها
قوالب خاصة بالمستشارين وتسجيل الامتثال
معدلات اتصال واستجابة قابلة للقياس
كيفية استخدام Poseidon Relationship Automation؟
جدولة عرض توضيحي: احجز عرضًا توضيحيًا شخصيًا لرؤية Poseidon مُخصصًا لممارستك.
جلسة استراتيجية: ناقش أهداف ممارستك وكيف يمكن لـ Poseidon المساعدة في تحقيقها.
إنشاء المحتوى: خصص 30 دقيقة من وقتك لإنشاء محتوى لعدة أشهر.
تنفيذ الحملة: يدير فريق Poseidon التواصل اليومي وتوزيع المحتوى.
تفاعل العملاء: ركز على خدمة العملاء بينما يقوم Poseidon برعاية العملاء المحتملين.
مراجعة الأداء: احصل على تقارير أسبوعية عن أداء الحملة والعملاء المحتملين الدافئين.
حالات استخدام Poseidon Relationship Automation
- أتمتة استكشاف العملاء
- إنشاء المحتوى
- رعاية العلاقات
- نمو الأصول المُدارة (AUM)
- إدارة الامتثال
- توليد العملاء المحتملين
- توسيع نطاق ممارسات المستشارين
